Banca y Negocios Informe Privado
03/11/2020 08:20 AM

Esto es Lo Positivo y Lo Negativo de los líderes de la banca

Esto es Lo Positivo y Lo Negativo de los líderes de la banca

El sector bancario ha sido uno de los sectores más afectados por la recesión económica, que viene consecutivamente desde 2014, y por lo tanto, hoy Venezuela tiene la banca más pequeña de América Latina.

Algunas entidades han comenzado a resentir el prolongado impacto de la parálisis en sus resultados y muy probablemente el sector enfrente una reestructuración integral, que ya se está observando con una clara y creciente orientación hacia los servicios financieros como alternativa a la intermediación, que sigue trabada por una rígida política de encaje legal que busca impedir el efecto multiplicador del crédito en la inflación, evidentemente sin mucho éxito.

El negocio bancario se basa en la confianza y, por lo tanto, Aristimuño Herrera & Asociados presenta este reporte de Lo Positivo y Lo Negativo de los 10 líderes de la Banca Venezolana, con el objetivo de hacer una valoración, basada en los balances oficiales debidamente analizados, en este caso al mes de julio de 2020.

El criterio para determinar este «Top 10» de la banca es por tamaño del Activo. En conjunto el activo de la banca, al cierre de septiembre de 2020, ascendió a 2.398.267.172.520 miles de bolívares, un aumento de 32,1% en comparación con agosto y de 1.871,7% frente al mismo mes de 2019.

En divisas estadounidenses, el activo bancario se cifró en 5.492,08 millones de dólares al tipo de cambio oficial, un descenso de -0,87% en comparación con el mes anterior. El lastre que representa la devaluación se muestra claramente en esta variación.

Ya en agosto, medido en dólares, el activo del sistema bancario venezolano había caído -0,41%  en comparación con julio, y se ubicó en 5.540,3 millones de dólares.

Los 10 primeros entes financieros concentraron el 95,3% de este total. Es de destacar que la banca propiedad del estado venezolano controla el 78,2% del total activo de la banca.

Considerando la data disponible en los balances de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), a diciembre de 2019 ya el sistema financiero nacional era el que registraba un menor activo en la región, incluso por debajo de países centroamericanos, aunque la entidad regional no registra datos de Venezuela.

A continuación, conozca Lo Positivo y Lo Negativo -entendido como oportunidades de mejora- de los 10 grandes del sistema bancario nacional al mes de agosto de 2020:

– Banco Venezuela (BDV) –

 LO POSITIVO:

– Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs. 62.985.401.306 miles, equivalente a un 29,0%. Lo que implica un aumento mensual en la cuota de mercado, en 0,05%.

– Banco Venezuela es la institución que alcanzó el mayor volumen de crecimiento mensual en cuentas corrientes al presentar una variación de Bs. 60.472.612.246 miles, equivalente a un 29,1%.

– El mejor crecimiento absoluto mensual en cartera de créditos durante el mes, fue experimentado por Banco Venezuela, logrando una fluctuación de Bs. 3.650.548.089 miles, es decir, 38,4%.

– En el activo total, tiene una expansión mensual en total de 32.2%, es decir, Bs.401.393.215.332 miles, lo que equivale a la variación positiva más importante del sistema bancario.

– Los otros activos tienen un peso del 0,58% respecto a los activos totales, inferior al promedio del sistema.

– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 407,94%, cabe destacar que cumple con el mínimo del 7% establecido por la Sudeban.

– El resultado neto acumulado en el año es de un 4.038,49%.

– Aumenta su rentabilidad en 0,79% con relación al año anterior.

– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,09%, logrando con su índice de 0,16% manteniéndose por debajo del promedio de la banca en general.

LO NEGATIVO:

– Muestra una disminución mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,45%.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 4,70%, inferior al promedio del sistema.

– Incrementa su índice de morosidad con relación a septiembre 2019 en 0,07%.

– Banco Del Tesoro –

LO POSITIVO:

– Banco Del Tesoro (BU), refleja un crecimiento mensual de 26,37% en captaciones del público al cierre de septiembre.

– Muestra una expansión mensual en cartera de créditos del 34,85%.

– El banco obtiene un aumento mensual en total activo del 31,44%.

– Respecto al peso de los otros activos sobre el activo total, este es de 1,10%, inferior al promedio del sistema.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 20,78%, superior al promedio del sistema.

– En cuanto a la relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo, esta debe ser superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Al finalizar septiembre, el mencionado ratio es de 53,32%,

– El crecimiento anualizado del resultado neto es de 1.111,86% al cierre del noveno mes del año.

– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,84%. Siendo menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,02%. Aunado a lo anterior, mejora también en términos interanuales en 0,24%.

LO NEGATIVO:

– Muestra una reducción mensual en cuota de captaciones del público de -0,07%, debido a que el crecimiento mensual de 26,27% fue menor al de sus competidores.

– Refleja una contracción mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,27%.

– Experimenta un retroceso de 12,26% en su rentabilidad sobre el patrimonio en relación al año anterior.

– BBVA Banco Provincial –

LO POSITIVO:

– Presenta un crecimiento mensual en captaciones del público del 29,03%.

– Refleja una fluctuación positiva mensual en cartera de créditos del 35,99%.

– En el activo total, el mes de septiembre, incrementó 31,71% respecto al mes anterior.

– Muestra un porcentaje del 2,76% en otros activos respecto a los activos totales, inferior al promedio del sistema.

– El banco experimentó en septiembre un índice de intermediación financiera del 19,98%, superior al promedio del sistema.

– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 43,32%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, permitiéndole al banco una mayor capacidad de crecimiento.

– En el resultado neto anualizado llega en septiembre a un 162,81% de variación positiva.

– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,40%, manteniéndose por debajo de la morosidad del sistema total, al concluir el mes con un 0,04%. La reducción también es en interanual, específicamente en -0,03%.

LO NEGATIVO:

– En el presente mes, muestra la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación de -0,50%, para cerrar en un 10,7% su cuota de mercado, causando que baje un puesto en el ranking de cartera de créditos.

– Disminuye su rentabilidad en 54,17% en relación al año anterior.

– Banco Mercantil –

LO POSITIVO:

– Presenta un aumento mensual en captaciones del público del 43%. Logrando el mayor aumento, en el sistema bancario, de cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación favorable mensual de 0,79% y cerrar en un 8,0% su cuota.

– Debido a lo anterior, el Banco Mercantil superó dos posiciones en el ranking de captaciones del público durante el mes de septiembre, colocándose en el segundo lugar en el ranking de este rubro.

– Muestra un incremento mensual en cartera de créditos del 47,98%, lo que implicó un avance en cuota de mercado en esta variable, de 0,41% y mejorar un lugar en el ranking de cartera de créditos, colocándose en la tercera posición.

– El banco alcanza un crecimiento mensual en total activo del 37,17%, lo que representa el mayor aumento de cuota de mercado en total activo del sistema, al obtener una variación favorable de 0,12%, para concluir el mes en cuestión con  3,4%, de cuota de mercado.

– Lo anterior, tiene repercusión en el ranking de total activo, debido a que la institución sube un puesto en el ranking.

– El peso de los otros activos sobre el activo total, es de 3,64%, inferior al promedio del sistema.

– El índice de intermediación financiera del 19,52%, superior al promedio del sistema.

– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 43,05%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento al sistema bancario.

– El resultado neto acumulado del año, alcanza un crecimiento de 665,96%.

– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,17% y se mantiene por debajo del promedio del sistema, al concluir en un 0,21%. En términos interanuales también mejora su índice de morosidad en 0,76%.

LO NEGATIVO:

– Disminuye su rentabilidad en 16,87% en relación al año anterior.

– Banesco –

LO POSITIVO:

– Al finalizar el mes de septiembre, el aumento mensual en captaciones del público de la institución, cierra en 15,73%.

– Refleja un alza mensual en cartera de créditos del 37,77%.

– Obtiene un crecimiento en total activo del 20,34% respecto al mes anterior.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 25,17%, superior al promedio del sistema.

– En cuanto a la relación obtenida entre el total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo, la cual debe ser superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, el porcentaje de Banesco (BU) se ubica en 23,95%.

– Banesco incrementa su resultado neto anualizado en un 1.583,29%.

– Es el segundo banco más rentable del sistema, al presentar un roe del 90,385.

– En relación al índice de morosidad, este es menor al promedio de la banca, al concluir en un 0,00%.

LO NEGATIVO:

– Durante el mes en estudio, experimenta la mayor disminución, en el sistema bancario, en cuota de mercado de captaciones del público, al sufrir una variación negativa de -0,86%, para cerrar en un 7,6% en el mes de septiembre. Lo que implicó un retroceso de dos posiciones en el ranking de captaciones del público.

– Presenta una baja mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,44%.

– Banesco sufrió la mayor disminución, en el sistema, de cuota de mercado en total activos, debido a la contracción de -0,31%, para cerrar en un 3,2% su cuota de mercado en la variable mencionada. Lo anterior generó que la institución retrocediera una  posición en el ranking de total activo.

– El peso de los otros activos respecto al total activo, es de 17,17%, superior al promedio del sistema.

– B.O.D. –

LO POSITIVO:

– El Banco Occidental de Descuento (B.O.D.) logra un incremento mensual en captaciones del público del 25,93%.

– Consigue un crecimiento mensual en cartera de créditos del 81,70%. Lo que se traduce en una expansión mensual en cuota de mercado de 0,61%.

– En el presente mes, sube una posición en el ranking de cartera de créditos.

– Muestra un aumento mensual en total activo del 33,62%.

– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 95,63%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento.

– En el resultado neto anualizado al mes de septiembre, alcanza un alza de 15,08%.

– El banco disminuye su índice de morosidad en el mes en 7,09%, al concluir su índice en un 3,52% logra estar por debajo del promedio del sistema total.

LO NEGATIVO:

– B.O.D disminuye, al término del mes, en cuota de captaciones del público un -0,10%.

– En el peso de los otros activos respecto al activo total, este es de 8,92%  superior al promedio del sistema. Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 9,15% inferior al promedio del sistema.

– Disminuye su rentabilidad sobe el patrimonio en 5,9% con relación al año anterior.

– Incrementa su índice de morosidad respecto al mes septiembre del año 2019 en 3,21%.

– Banco Bicentenario –

LO POSITIVO:

– Obtiene un aumento mensual en captaciones del público del 28,63%.

– Alcanza un incremento mensual en cartera de créditos del 43,76%.

– Refleja un aumento mensual en total activo del 37,24%. Esto le permitió al banco, mejorar en cuota de mercado de total activo en un 0,10%.

– El índice de intermediación financiera durante el mes de septiembre, fue de 14,64%, mejorando el promedio del sistema.

– La relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo debe ser superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018. Bicentenario (BU) posee un ratio de 32,25%.

– El resultado neto acumulado durante el año, ha sido de un 370,59%, al cierre del noveno mes del 2020.

– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,58%, concluyendo septiembre con un índice de 0,96%, menor al promedio del sistema.

LO NEGATIVO:

– El banco muestra un 41,81% en otros activos respecto al activo total, esto supone un peso superior al promedio del sistema.

– Disminuye su rentabilidad en 2,41% en relación al año anterior.

– Incrementa su índice de morosidad en relación a septiembre 2019 en 0,29%.

– Banco Nacional de Crédito (BNC) –

LO POSITIVO:

– Obtiene un incremento mensual en captaciones del público del 44,22%.

– Consigue un incremento mensual en cartera de créditos del 39,82%.

– Presenta un incremento mensual en total activo del 38,18%. Lo que se traduce en una mejora en cuota de mercado de total activo de 0,10% en el mismo periodo.

– El índice de intermediación financiera es del 22,39% al cierre del mes de septiembre, superior al promedio del sistema.

– La relación que se obtiene al dividir el total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo es de 27,20%, cumpliendo con el mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018.

– Incrementa su resultado neto anualizado en 1.452,32%.

– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,99%.

LO NEGATIVO:

– Experimenta una contracción mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,17%.

– Los otros activos del banco tienen un peso del 6,67% respecto al activo total. Relación superior al promedio del sistema.

– Disminuye su rentabilidad en 11,04% en relación al año anterior.

– Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir en 12,02%, también en términos interanuales Incrementa su índice de morosidad en relación a septiembre 2019 en 12,02%.

– Bancaribe –

LO POSITIVO:

– En captaciones del público total, cierra el mes con un crecimiento de 34,28%. Lo que se traduce en un incremento en cuota de la variable mencionada, de 0,08% en el mismo periodo.

– En cartera de créditos, concluye el mes con una variación positiva de 59,33%, que lo convierte en el banco universal con mayor mejora en de cuota de mercado en cartera, al presentar una variación favorable de 0,66% y así para concluir en un 6,2% su cuota de mercado.

– Consigue un aumento mensual en total activo del 35,89%, al cierre de septiembre.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 43,81%, superior al promedio del sistema.

– La relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo para la institución, es de 26,67%, cumpliendo con el mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018.

– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,03%.

– Bancaribe (BU), posee un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir el mes de septiembre con 0,01%. Lo que se traduce en una reducción del índice con relación a septiembre 2019 en 0,07%.

LO NEGATIVO:

– Muestra un porcentaje del 8,84% en otros activos, superior al promedio del sistema. Muestra una pérdida acumulada en su resultado neto.

– Banco Venezolano De Crédito –

LO POSITIVO:

– Presenta un incremento mensual en captaciones del público del 12,27%.

– Muestra un incremento mensual en cartera de créditos del 57,86%, causando un aumento en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,16%.

– En el mes de septiembre, aumenta un puesto en el ranking de cartera de créditos.

– Refleja un aumento mensual en total activo del 26,92%.

– El peso que poseen los otros activos en el activo total, es de 2,45%, inferior al promedio de la banca total.

– Presenta un índice de intermediación financiera del 25,75%, superior al promedio del sistema.

– Evidencia una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 15,06%, cumpliendo con el mínimo establecido por la Sudeban del 7%, como medida de carácter temporal.

– Incrementa su resultado neto anualizado en un 1.529,29%.

– Es el cuarto banco más rentable del sistema, al presentar un roe del 46,85% al cierre del mes de septiembre.

– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,03% e interanual en 0,1%. Experimentando un índice de morosidad al cierre del mes de septiembre, de 0,01% (por debajo del promedio de la banca en general).

LO NEGATIVO:

– Muestra una baja mensual en cuota de captaciones del público de -0,14%.

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