Conozca su banco | Esto es Lo Positivo y Lo Negativo del Top 10 de la banca en diciembre 2020

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Conozca su banco | Esto es Lo Positivo y Lo Negativo del Top 10 de la banca en diciembre 2020



En un entorno económicamente complejo como el venezolano, siempre es importante conocer cuál es la situación de la entidad financiera donde se depositan los recursos o se hacen negocios financieros, como un elemento básico de seguridad financiera.

A pesar de los problemas que confronta, la banca venezolana sigue siendo un sistema confiable, adecuadamente capitalizado y gestionado de acuerdo con los principios más exigentes de sostenibilidad financiera.

Ciertamente, la banca venezolana ha debido hacer importantes y duros ajustes para mantener su sanidad financiera.

A continuación, presentamos Lo Positivo y Lo Negativo, visto esto último como posibilidades de mejora, de los 10 principales bancos del país, de acuerdo con el tamaño de sus activos, según el informe Bancario de Aristimuño Herrera & Asociados (AHA).

Hay que recordar que el activo total de la banca venezolana cerró 2020 en Bs.6297.559.460.902 miles, un incremento de 2.139,3% en comparación con el cierre de 2019.

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-Banco de Venezuela-

Banco de Venezuela es el líder absoluto por tamaño del activo con un total de Bs.4.208.755.868.994 miles de bolívares, que equivalen a 66,8% del mercado total.

LO POSITIVO:

– Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento semestral en captaciones del público al presentar una variación de Bs.547.407.943.763 miles, equivalente a un 387,1%. Logra igualmente el mayor volumen de crecimiento semestral en cuentas corrientes y depósitos de ahorro al presentar una variación de Bs.527.762.090.693 miles, equivalente a un 397,0% y Bs.13.966.902.710 miles, equivalente a un 387,7%, respectivamente.

– Refleja una cuota de mercado en la cuenta corriente moneda extranjera del 61,95% en el mes de diciembre. Con respecto al semestre presenta una variación positiva del 446,09%.

– En términos de la cartera de créditos, registra un crecimiento semestral del 469,17%.

– Es el banco que obtiene el mayor  crecimiento semestral en el total activo al presentar una variación de Bs.3.428.468.005.728 miles, equivalente a un 439,4 %.

– Muestra un porcentaje del 0,94% en otros activos respecto al activo total, inferior al promedio del sistema.

– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 401,48 %, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban.

– Incrementa su resultado neto acumulado anual en un 6.596,90 %.

 Aumenta su rentabilidad en 1,69 puntos porcentuales con relación al año anterior.

– Disminuye su índice de morosidad en el semestre en 0,33 puntos porcentuales, cierra el mes de diciembre con un índice de 0,16%, por debajo del promedio del total sistema.

LO NEGATIVO:

– En el semestre, presenta la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, en cuota de mercado de captaciones del público al registrar una variación de 4,12 puntos porcentuales, para cerrar el mes de diciembre en un  45,1% su cuota de mercado.

– Asimismo presenta la mayor disminución semestral del sistema en su cuota de mercado en cuentas corrientes al reflejar una caída de 4,14 puntos porcentuales, para cerrar el mes de diciembre en  46,0 % su cuota de mercado.

– Registra una pérdida de 7,40 puntos porcentuales en la cuota de mercado semestral de la cartera de créditos, siendo la mayor disminución del sistema de banca comercial y universal.

– El share del activo presenta una variación negativa de 1,45 puntos porcentuales en el semestre, siendo la mayor disminución en el total sistema.

– El índice  de intermediación financiera del banco fue del 5,33 %, inferior al promedio del sistema.

– Incrementa su índice de morosidad con relación a diciembre 2019 en 0,06 puntos porcentuales.

-Banco Del Tesoro-

Esta entidad cerró 2020 con un total de Bs.400.747.082.528 miles, para una cuota de mercado de 6,4%. En términos semestrales, el crecimiento fue de 441,8% y la expansión anualizada se ubicó en 1.951,1%.

LO POSITIVO:

– Consigue un aumento semestral en captaciones del público del 372,63%.

– Alcanza un incremento semestral en cartera de créditos del 650,64%.

– Refleja un crecimiento semestral en total activo del 441,77 %.

– El peso que poseen los otros activos del banco, respecto al activo total, es de 1,41%, inferior al promedio del sistema.

– El índice de intermediación financiera fue del 32,78 % en el mes de diciembre, superior al promedio del sistema.

– La solvencia patrimonial dada de la relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo fue de 62,10 % en diciembre, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, lo que posibilita una mayor capacidad de crecimiento.

– Al finalizar el año muestra un incremento en su resultado neto acumulado en 2.005,08%.

– Logra una reducción en su índice de morosidad semestral de 1,16 puntos porcentuales, dicho descenso se evidencia en el mes de diciembre presentando un índice menor al promedio del sistema, al concluir en un 0,00%.

LO NEGATIVO:

– Refleja una disminución semestral en cuota de captaciones del público de -0,37 puntos porcentuales.

– Muestra una perdida en cuota de mercado de la cartera de créditos de -1,13 puntos porcentuales, registrando una desmejora semestral en el ranking de cartera de créditos.

– Disminuye la cuota de mercado del activo total de -0,11 puntos porcentuales.

– La rentabilidad muestra una contracción de 4,56 puntos porcentuales con relación al año anterior.

-BBVA Banco Provincial-

El activo total de la filial venezolana del Grupo BBVA ascendió a Bs.276.733.833.412 miles, que le otorgan una participación de 4,4%. El aumento al término del segundo semestre fue de 414% y en comparación con diciembre de 2019 de 2.091,3%.

LO POSITIVO:

– Refleja un crecimiento semestral en captaciones del público del 423,78%.

– Alcanza un incremento semestral en cartera de créditos del 1.272,77 %, lo que se traduce en una mejora en el share de mercado de 4,72 puntos porcentuales, asimismo posibilitó un aumento de una posición en el ranking de cartera de créditos.

Consigue un alza semestral en el activo total del 414,69 %.

– Muestra un porcentaje del 3,07% en el mes de diciembre en otros activos respecto al activo total, inferior al promedio del sistema.

– El índice de intermediación financiera es del 36,28 %, superior al promedio del sistema.

– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total fue del activo del 43,43 %, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban.

– En el año incrementa su resultado neto acumulado en un 1.600,90 %.

– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,01%, asimismo su índice en el semestre se contrae en 0,36 puntos porcentuales.

LO NEGATIVO:

– Registra una contracción semestral en cuota de captaciones del público de 0,12 puntos porcentuales.

– Muestra una reducción semestral en cuota de mercado del activo total de 0,31 puntos porcentuales.

– Disminuye su rentabilidad en 11,65 puntos porcentuales con relación al año anterior.

-Banco Mercantil-

Esta entidad tiene activos valorados en Bs.231.232.072.588 miles, una cuota de 3,7%. En el segundo semestre de 2020 este indicador subió 520,8% en la segunda mitad de 2020 y, en términos anualizados, aumentó 2.375,7%.

LO POSITIVO:

– La institución muestra una variación positiva semestral en captaciones del público del 560,65%, equivalente a un incremento en su cuota de mercado de 1,62 puntos porcentuales, lo que implica una mejora en el ranking de captaciones del público.

– Mercantil presenta un crecimiento semestral en cuentas en moneda extranjera del 1512,42%, concluyendo el mes de diciembre con un share de mercado de 5,84%, lo que representa un aumento de 0,68 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

– Muestra un crecimiento semestral en cartera de créditos del 746,80 %.

– Obtiene un alza semestral en el total activo del 520,83%, permitiendo un crecimiento en su cuota de mercado de 0,41 puntos porcentuales.

– El indicador de intermediación financiera fue del 21,31%, superior al promedio del sistema.

– Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 42,53 %, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018.

– El banco incrementa su resultado neto acumulado anual en un 4.263,93%.

– Aumenta su rentabilidad en 12,58 puntos porcentuales con relación al año anterior.

– Disminuye su índice de morosidad en el semestre en 1,14 puntos porcentuales. Presenta un índice menor al promedio del sistema, al concluir el mes de diciembre en 0,02%.

LO NEGATIVO:

– Refleja una reducción semestral en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,83 puntos porcentuales.

Muestra un porcentaje del 4,64% en otros activos respecto al activo total del banco, superior al promedio del sistema.

-Banesco-

Esta institución registró un activo de Bs.231.201.372.905 miles que le reportaron una participación de 3,7% del total. La escalada semestral se ubicó en 459,5%, mientras que el alza anualizada fue de 1.881,7%

LO POSITIVO:

– La entidad creció 389,84% respecto a junio 2020 en captaciones del público.

– La cuenta contable moneda extranjera registró una variación semestral del 714,31%. En el mes de diciembre registró una cuota de mercado del 1,54% y cerró con una posición en Bs.13.921.585.438.482 miles.

– Banesco logró el mayor crecimiento semestral en cartera de créditos al presentar un aumento de Bs.64.949.446.586 miles, equivalente a una variación positiva de 1.264,1%, para concluir en diciembre con el  22,4 % de cuota de mercado, reflejando una mejora semestral de 7,14%puntos porcentuales, escalando una posición en el ranking de esta variable.

– Logra un incremento semestral en el activo del 459,54%, lo que permite mejorar en 0,06 puntos porcentuales su cuota de mercado.

– El índice de intermediación financiera en el mes de diciembre fue del 58,78 %, superior al promedio del sistema.

– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 27,58 %, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, lo que permite a la entidad una mayor capacidad de crecimiento.

– En lo que respecta al resultado neto, la institución alcanzó un crecimiento acumulado anual de 4.218,87 %.

– Es el tercer banco más rentable del sistema, al presentar un roe del 102,72 %.

Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al cerrar el mes de diciembre en un 0,00%. 

LO NEGATIVO:

– Muestra un descenso semestral en cuota de captaciones del público de 0,67 puntos porcentual.

– Disminuye una posición en el ranking de total activo.

– En términos de los otros activos, refleja un porcentaje del 13,02%, superior al promedio del sistema.

-BOD-

 

Este banco cerró 2020 con un activo de Bs.198.856.329.851 miles para una cuota de mercado de 3,2%. Esta entidad aumentó el valor de sus activos en 521,5% en el segundo semestre del año y de forma interanual en 2.571,1%.

LO POSITIVO:

– Presenta un aumento semestral en captaciones del público del 489,80%, dicha variación se refleja en un incremento en cuota de mercado de 0,56 puntos porcentuales.

– Los depósitos en moneda extranjera sumaron en el mes de diciembre Bs.49.622.472.228. miles, registrando un cuota de mercado de 5,48%, equivalente a un alza de 0,32% puntos porcentuales respecto al mes anterior.

– La cartera de créditos alcanza un incremento del 1.419,92 % en el semestre en cuestión, equivalente a un aumento de 1,27 puntos porcentuales en su cuota de mercado, lo que permite escalar cuatro puestos en el ranking de cartera de créditos.

– En cuanto al activo, este presente un aumento semestral del 525,13 %, incrementando así su cuota de mercado en 0,37 puntos porcentuales.

– La relación dada de la división de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo fue en el mes de diciembre del 75,24 %, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal.

– La entidad financiera acrecienta su resultado neto acumulado anual en un 3.325,05 %.

– Aumenta su rentabilidad en 3,97 puntos porcentuales con relación al año anterior.

– Al finalizar el mes de diciembre concluye con un índice de morosidad de 0,63%, por debajo del promedio del total sistema, reflejando así una disminución en su índice semestral en 8,45 puntos porcentuales.

LO NEGATIVO:

– Presenta un descenso en el ranking de captaciones del público.

– Muestra un porcentaje del 7,48% en otros activos respecto al activo total, superior al promedio del sistema.

– El ratio de intermediación financiera fue del 11,81 %, inferior al promedio del sistema.

-Banco Nacional de Crédito (BNC)-

El activo del BNC cerró en Bs.184.212.572.404 miles, un market share de 2,9%, producto de un incremento semestral de 707,6% y un alza anualizada de 4.081,7%. En ambos casos, esta entidad registró los segundos mayores incrementos del sistema en 2020.

LO POSITIVO:

– Registra crecimiento semestral en captaciones del público del 788,24 %. El BNC presenta el mayor incremento, en el sistema de banca comercial y universal, de cuota de mercado en esta cuenta al presentar un aumento favorable de 3,05 puntos porcentuales, cerrando en el mes de diciembre con un share de captaciones de 7,6%, lo que implica una mejora en el ranking.

– Registró un share de mercado en captaciones en moneda extranjera en el mes de diciembre de 10,79%, equivalente a un aumento de 1,87 puntos porcentuales respecto al mes anterior. En relación al semestre presentó un crecimiento de 955,77%.

– El banco obtiene el máximo aumento semestral en el segmento de cuentas corrientes, al registrar un crecimiento de 3,21 puntos porcentuales, para concluir en un  7,9 % su cuota de mercado.

– Muestra un incremento semestral en cartera de créditos del 862,12%, lo que implica un aumento en su cuota de mercado de 0,27 puntos porcentuales.

– Refleja un crecimiento semestral en el total activo del 707,58%, siendo el banco con el mayor aumento registrado en dicho periodo en cuota de mercado del total activo, el cual concluye el mes de diciembre en 2,9%.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 20,57% en el mes de diciembre, superior al promedio del sistema.

– La relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo fue del 24,89 %, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018.

– Incrementa su resultado neto acumulado anual, en un 3.063,10 %.

– Aumenta su rentabilidad en 0,22 puntos porcentuales con relación al año anterior.

– El índice de morosidad que registró el banco es menor al promedio del sistema, al concluir su índice en diciembre en un 0,00%, en relación a diciembre 2019 en 0,03 puntos porcentuales.

LO NEGATIVO:

– Muestra un porcentaje del 5,19% en otros activos respecto al activo total, superior al promedio del sistema.

-Banco Bicentenario-

Esta entidad de propiedad estatal reportó un activo de Bs.159.073.646236 miles para una cuota de 2,5%, un aumento semestral de 396,2% y anualizado de 1.262%. Ambos fueron los menores incremento de la banca.

LO POSITIVO:

– El banco cierra el mes de diciembre con un crecimiento de 366,68% en relación a junio 2020.

– Obtiene un incremento semestral en cartera de créditos del 297,83 %.

– Consigue un aumento semestral en activos del 396,23 %.

– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 41,49 %, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, lo que faculta una mayor capacidad de crecimiento a la institución.

– Bicentenario logra acumular en el año un incremento en su resultado neto de 285,74 %.

– Disminuye su índice de morosidad en el semestre en 1,76 puntos porcentuales.

– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,66%.

LO NEGATIVO:

– El banco refleja la mayor disminución semestral del sistema en depósitos de ahorro al presentar una variación negativa de1,76 puntos porcentuales, para cerrar su cuota de mercado en el mes de diciembre en un  11,5 % .

– La cartera de créditos se redujo este semestre 2,66 puntos porcentuales, descendiendo cuatro posiciones en el ranking de cartera de créditos.

– En la variable total activo desciende dos posiciones en su ranking al cerrar con un  2,5 % su cuota de mercado.

– Respecto al activo total, la porción que representan los otros activos es de 40,13%, superior al promedio del sistema.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 10,43 %, inferior al promedio del sistema.

– Disminuye su rentabilidad en 1,16 puntos porcentuales con relación al año anterior.

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-Bancaribe-

Bancaribe registró un activo total de Bs.53.315.140.230 miles, para  una participación de 0,8%. Esta institución aumento el valor consolidado de sus activos en 592,1% al cierre del primer semestre y en 2.930,3% en comparación con el saldo de diciembre de 2019.

LO POSITIVO:

– Las captaciones del público aumentaron en 0,61 puntos porcentuales en el semestre en cuestión, obteniendo una variación semestral del 633,64%,

– En relación con la cartera de créditos, obtuvo una cuota de mercado de 6,2% al cierre del mes de diciembre, representando un incremento de 2,52 puntos porcentuales en relación al semestre en cuestión, mejorando tres puesto en el ranking.

– El activo total del banco reflejó un incremento semestral en cuota de mercado 0,17 puntos porcentuales, mostrando mejoras en el ranking.

– Presenta un índice de intermediación financiera del 57,95%, superior al promedio del sistema.

– La relación que se obtiene de la división del patrimonio total más gestión operativa entre el total del activo es del 26,78 %, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal.

– Logra un aumento de su resultado neto acumulado en un 6.445,03%.

– Presenta un ROE de 60,64% al cierre del mes de diciembre, lo cual lo ubica como el quinto banco más rentable del sistema.

– Disminuye el índice de morosidad en el semestre en cuestión en 0,10 puntos porcentuales, menor al promedio del sistema, concluye al cierre del mes diciembre en 0,00%.

LO NEGATIVO:

-Muestra un porcentaje del 6,75% en otros activos, superior al promedio del sistema.

-Bancamiga-

El activo total de esta institución fue de Bs.50.345.356.591 miles, una cuota de mercado de 0,8%.. A pesar de ser la entidad que cierra el grupo de los 10 bancos líderes en activo, resulta que obtuvo los mayores crecimientos, tanto semestral como interanual del 2020, con variaciones de 887% y 5.044,4%.

LO POSITIVO:

– En captaciones del público el banco muestra una variación positiva semestral del 911,81%, un incremento en cuota de mercado de dicho rubro de 0,81 puntos porcentuales, logrando mejorar tres posiciones en el ranking.

– Obtiene un ascenso de dos lugares en el ranking cartera de créditos, mostrando un crecimiento semestral del 650,13%.

– Bancamiga es el banco que obtiene el mayor porcentaje de crecimiento anualizado en total activo al presentar una variación de Bs.49.366.713.180 miles, equivalente a un 5.044,4%. Dicho resultado le permite mejorar 0,35 puntos porcentuales su cuota de mercado.

– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 80,48 %, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, lo que le otorga una mayor capacidad de crecimiento.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 1.306,81 %.

– Disminuye su índice de morosidad en el semestre en 0,05 puntos porcentuales, menor al promedio del sistema, al concluir en el mes de diciembre en 0,01%.

– Reduce su índice de morosidad anual en 0,24 puntos porcentuales.

LO NEGATIVO:

– Refleja un descenso en relación al cierre de junio de cuota de mercado de cartera de créditos de 0,13 puntos porcentuales.

– Muestra un porcentaje del 19,58% en otros activos, superior al promedio del sistema.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 6,43 %, inferior al promedio del sistema.

– Disminuye su rentabilidad en 30,63 puntos porcentuales con relación al año anterior.

Puede leer completo el reporte de Lo Positivo y Lo Negativo de la banca en diciembre 2020 aquí

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