Conozca Lo Positivo y Lo Negativo del #Top10 de la banca venezolana

El sector bancario ha sido uno de los sectores más afectados por la recesión económica, que viene consecutivamente desde 2014, y por lo tanto, hoy Venezuela tiene la banca más pequeña de América Latina.

Algunas entidades han comenzado a resentir el prolongado impacto de la parálisis en sus resultados y muy probablemente el sector enfrente una reestructuración integral, que ya se está observando con una clara y creciente orientación hacia los servicios financieros como alternativa a la intermediación, que sigue trabada por una rígida política de encaje legal que busca impedir el efecto multiplicador del crédito en la inflación, evidentemente sin mucho éxito.

El negocio bancario se basa en la confianza y, por lo tanto, Aristimuño Herrera & Asociados presenta este reporte de Lo Positivo y Lo Negativo de los 10 líderes de la Banca Venezolana, con el objetivo de hacer una valoración, basada en los balances oficiales debidamente analizados, en este caso al mes de julio de 2020.

El criterio para determinar este «Top 10» de la banca es por tamaño del Activo. En conjunto el activo de la banca, al cierre de agosto, ascendió a 1.815.828.838.544 miles de bolívares, y los 10 primeros entes financieros concentraron el 95,2% de este total. Es de destacar que la banca propiedad del estado venezolano controla el 78,1% del total activo de la banca.

En comparación con el cierre de julio, el activo subió 26% y en términos anualizados el incremento fue de 1.314,1%.

Medido en dólares, el activo del sistema bancario venezolano al cierre de agosto de 2020, ascendió a 5.540,3 millones de dólares, un descenso de -0,41% en comparación con julio.

Considerando la data disponible en los balances de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), a diciembre de 2019 ya el sistema financiero nacional era el que registraba un menor activo en la región, incluso por debajo de países centroamericanos, aunque la entidad regional no registra datos de Venezuela.

A continuación, conozca Lo Positivo y Lo Negativo -entendido como oportunidades de mejora- de los 10 grandes del sistema bancario nacional al mes de agosto de 2020:

– Banco de Venezuela –

Esta entidad de capital público registra un activo, al cierre de agosto de 2020, de 1.248.103.671.644 miles de bolívares, que representa 68,7% del total del sistema.

LO POSITIVO:

–         Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs. 43.389.359.179 miles, equivalente a un 25% en términos relativos. En gran parte, impulsados por los depósitos en moneda extranjera, los cuales se desplazaron por el alza en el tipo de cambio de 27%, en agosto. Debido a esto, el banco obtiene el mayor avance en cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación favorable de 0,57, para cerrar el share en 48,9%.

–         Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en cuentas corrientes al presentar una variación nominal de Bs. 42.242.636.525 miles (25,6%).

–         Presenta un aumento mensual en cartera de créditos del 5,31%.

–         Es el banco que obtiene el mayor crecimiento mensual del sistema en cuota de mercado en términos del activo total (0,37%). Esto gracias a que el alza en el periodo en estudio en el total activo fue de 26,7% (Bs. 262.697.504.474 miles). La cuota de mercado de esta variable cierra agosto en 68,7% del sistema.

–         En la composición del activo, los otros activos representan un 0,77% del total, por debajo de la media de la banca.

–         Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 392,67% (el más alto del sistema), cumpliendo con lo establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, en la que se refleja que el mínimo permitido es de 7%.

–         Incrementa su resultado neto acumulado del año 2020, en un 3.361,60%, colocándose con el mayor crecimiento, entre los top ten de la banca.

–         Aumenta su rentabilidad en 0,83 puntos porcentuales con relación al año anterior.

–         Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir agosto en un 0,25%.

LO NEGATIVO:

–         Al cierre de agosto, sufrió la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una fluctuación de -3,57 puntos porcentuales, para cerrar en un 16,2%.

–         A pesar del volumen de su cartera de créditos, si lo relaionmos con las captaciones del público, se obtiene un índice de intermediación financiera del 4,38%, inferior al promedio del sistema.

–         Aumenta su índice de morosidad en comparación al mes de julio de este año 2020 y respecto al mes de agosto del año 2019 en 0,03 puntos porcentuales y 0,16% en ese orden.

–         A pesar del pequeño aumento en su rentabilidad, cierra agosto con un ROE de 1,36%, de los más bajos del sistema.

– Banco Del Tesoro –

Esta entidad de capital público registra un activo, al cierre de agosto de 2020, de 118.975.208.383 miles de bolívares, que representa 6,6% del total del sistema.

LO POSITIVO:

–         Refleja un incremento mensual en cartera de créditos del 26,71%, como consecuencia de una combinación entre nuevas colocaciones y desplazamiento cambiario.

–         Banco Del Tesoro (BU) Consigue un crecimiento en total activo del 25,77% al cierre de agosto, respecto al mes de julio.

–         Los otros activos representan el 1,32% del total activos del banco, peso inferior al promedio del sistema.

–         El índice de intermediación financiera es de 19,47 por ciento, logrando un porcentaje mayor superior al de la banca total.

–         Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 74,25 por ciento, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, lo cual permite mayor capacidad de crecimiento.

–         Incrementa su resultado neto acumulado en un 1.065,99% casi dos veces el crecimiento acumulado del sistema bancario.

–         Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,37 puntos porcentuales, para alcanzar una morosidad del 0,86%, que cabe destacar, es menor al promedio del sistema.

LO NEGATIVO:

–         Muestra una reducción mensual en cuota de captaciones del público de -0,08 puntos porcentuales, debido a que el crecimiento alcanzado en el mismo periodo en la cuenta mencionada e 20,66% fue menor al de sus competidores.

–         La cuota de mercado de la cartera de créditos retrocede en -0,07 puntos porcentuales.

–         Se ha experimentado una contracción de 15,56 puntos porcentuales con relación al año anterior en la rentabilidad de la institución.

–         Si bien la morosidad mejoró respecto al mes de julio, si hacemos la comparación interanual, esta subió en 0,64 puntos porcentuales, es decir, desmejoró, en ese lapso.

– BBVA Banco Provincial –

Esta entidad registra un activo, al cierre de agosto de 2020, de 78.715.846.879 miles de bolívares, que representa 4,3% del total del sistema.

LO POSITIVO:

–         Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en cartera de créditos, al tener una variación de Bs. 1.843.746.878 miles, equivalente a un 39,2%. Esto ha causado una expansión en su cuota de mercado en la mencionada variable, de 0,8 6 puntos porcentuales.

–         El banco alcanza un crecimiento mensual en total activo del 18,96%.

–         El peso que tienen los otros activos en relación al total activo del banco, es de 2,98%, inferior al promedio del sistema.

–         En términos del índice de intermediación financiera, el porcentaje realizado al cierre del mes de agosto fue de 18,96 por ciento, por encima de la intermediación de la banca total.

–         El índice de relación total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo, el cual debe ser al menos de 7%, según lo establecido por la Sudeban, en el banco Provincial es de 42,83% al cierre de agosto.

–         Provincial (BU) alcanza un Incremento en su resultado neto acumulado en el año de 134,84%.

–         Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir el mes en 0,45%.

–         Es el banco privado con mayor patrimonio del sistema, con un total de Bs. 23.549.015.924 miles y una cuota de mercado del sistema del 6,0%

LO NEGATIVO:

–         En el mes, en análisis, tuvo la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, en términos de cuota de mercado en captaciones del público. Si bien crecieron 14,52% en dicha variable, esta fluctuación fue menos que proporcional a la de sus competidores, causando un retroceso de -0,61 puntos porcentuales en el share, para cerrar en un 7,8%.

–         La institución, sufre la mayor contracción de la banca en cuota del mercado de los activos totales, variando agosto vs julio -0,26 puntos porcentuales, para cerrar la cuota en un 4,3%.

–         Disminuye la rentabilidad en relación al año 2019, en 74,11 puntos porcentuales.

–         Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,08 puntos porcentuales y desmejora también en términos interanuales en un 0,38%.

– Banesco –

Esta entidad registra un activo, al cierre de agosto de 2020, de 64.293.487.476 miles de bolívares, que representa 3,5% del total del sistema.

LO POSITIVO:

–         Banesco (BU) logra obtener el mayor crecimiento mensual en términos absolutos de cuentas de ahorro, es decir, en volumen, variando en Bs. 162.521.391 miles en el periodo mencionado, equivalente a un 9,6%. Lo que se traduce, en el máximo aumento, en el sistema de banca comercial y universal, de cuota de mercado en dicho producto, al presentar una variación favorable de 0,72% y concluir en un 9,5%.

–         En el mes de agosto, el banco incrementa en cartera de créditos en un 20,32%.

–         El activo total de la institución concluye con una fluctuación mensual positiva de 22,57%.

–         El banco mantiene su nivel de intermediación financiera, con el 21,14% realizado en el mes de agosto, superior al promedio del sistema.

–         La relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo, se mantiene en 23,10%, superior al mínimo legal de 7% establecido por la Sudeban para fomentar el crecimiento.

–         El crecimiento acumulado del resultado neto del año asciende a 1.094,20% por encima de la variación del sistema en el mismo periodo.

–         Es el tercer banco más rentable del sistema, al presentar una rentabilidad sobre patrimonio (roe) del 77,58%.

–         La institución continúa manteniendo un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir el mes de agosto en 0,00%.

LO NEGATIVO:

–         A pesar que fue el banco que más avanzó en depósitos de ahorro, el crecimiento mensual en captaciones del público totales al cierre de agosto fue de 17,07%, por debajo del comportamiento del sistema, lo que implica una disminución mensual en cuota de captaciones del público de -0,46%.

–         En términos de la cartera de crédito, el share de mercado también retrocede, un -0,91% en este caso.

–         La cuota de mercado del activo total, decrece en -0,10% respecto al mes de julio.

–         Muestra un porcentaje del 15,92% en otros activos con relación a los activos totales, superior al promedio del sistema.

– Banco Mercantil –

Esta entidad registra un activo, al cierre de agosto de 2020, de 58.767.141.895 miles de bolívares, que representa 3,2% del total del sistema.

LO POSITIVO:

–         Muestra un crecimiento mensual en captaciones del público del 24,79 por ciento. Lo que le permite mejorar su posición en cuota de mercado por 0,07 puntos porcentuales.

–         En términos de la cartera de créditos, al cierre del mes de agosto, esta varia positivamente en 37,71 por ciento en relación al mes de julio. Este comportamiento implica una expansión del share de mercado en 0,69 puntos porcentuales.

–         En el total activo, aumenta un 26,36 por ciento mensual, al cierre del mes en estudio.

–         El índice de intermediación financiera del banco Mercantil es de 18,86%. Superior al promedio del sistema.

–         Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 43,07%, cumpliendo con el límite mínimo establecido por la Sudeban, de 7%. Cabe destacar que este porcentaje es una medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018.

–         Banco Mercantil incrementa su resultado neto acumulado en el año en un 628,79%, porcentaje muy similar al alcanzado por el sistema bancario.

–         La morosidad reflejada, es menor al promedio del sistema, al concluir agosto con un índice de 0,38%.

LO NEGATIVO:

–         Muestra un porcentaje del 7,80% en otros activos en relación al activo total del banco, superior al peso promedio del sistema.

–         Disminuye su rentabilidad en 19,44 puntos porcentuales con relación al año anterior.

–         Aumenta su índice de morosidad en relación al mes de julio 2020 y al mes de agosto 2019 en 0,27% y 0,22% respectivamente.

– B.O.D. –

Esta entidad registra un activo, al cierre de agosto de 2020, de 48.291.522.341 miles de bolívares, que representa 2,7% del total del sistema.

LO POSITIVO:

–         Muestra un incremento mensual en cartera de créditos del 31,57%, logrando un crecimiento mensual en cuota de mercado de 0,05%.

–         El activo total, experimenta un alza mensual de 22,73%.

–         La relación del total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo, que no debe ser mínimo del 7% establecido temporalmente por la Sudeban, alcanza en el B.O.D. el 99,01%.

–         Disminuye su índice de morosidad en el mes en 3,80%.

LO NEGATIVO:

–         Refleja una variación positiva, mensual, en captaciones del público del 18,84%, sin embargo, debido a que esta estuvo por debajo del comportamiento del sistema, la cuota de mercado de la variable en cuestión, se vio afectada a la baja, causando una contracción de -0,18 puntos porcentuales en el mes.

–         En términos del activo total, también existió un retroceso en el share de mercado de -0,07 puntos porcentuales.

–         Muestra un porcentaje del 7,53% en otros activos, superior al promedio de la banca total.

–         Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 6,34%, inferior al promedio del sistema.

–         B.O.D (BU) retrocede en 7,18% interanual su rentabilidad.

–         El índice de morosidad al cierre del mes de agosto, es de 10,61%, mayor al promedio del sistema bancario total. Si se compara con el mes de agosto del año 2019, el incremento es de 10,46%.

– Banco Bicentenario –

Esta entidad de capital público registra un activo, al cierre de agosto de 2020, de 44.997.544.539 miles de bolívares, que representa 2,5% del total del sistema.

LO POSITIVO:

–         Muestra un crecimiento mensual en captaciones del público del 15,87%.

–         El banco público, obtiene un aumento mensual en cartera de créditos del 29,78%.

–         En términos del total activo, el banco Bicentenario crece en el mes de agosto 18,44%.

–         La relación del patrimonio total más la gestión operativa entre el total del activo es de 32,28%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018.

–         El crecimiento del resultado neto acumulado en el año es de 377,13%.

–         El índice de morosidad de la institución es de 1,54%, mejorando así en 0,48% el índice reflejado en el mes de julio y logrando mantenerse por debajo del promedio total de la banca.

LO NEGATIVO:

–         Muestra un porcentaje del 45,62% en otros activos un peso muy superior al promedio del sistema.

–         En términos de intermediación financiera, cierran agosto con un 13,10%, más 1,40% en el mes, pero inferior al promedio de un sistema que mejora por segundo mes consecutivo.

–         Disminuye su rentabilidad en 2,87 puntos porcentuales con relación al año anterior.

–         Experimentan un alza interanual en el índice de morosidad de 0,97%.

– Banco Nacional de Crédito (BNC) –

Esta entidad registra un activo, al cierre de agosto de 2020, de 40.519.695.310 miles de bolívares, que representa 2,2% del total del sistema.

LO POSITIVO:

–         El banco cierre un buen mes de agosto, con un crecimiento mensual en captaciones del público del 32,41%, en parte, impulsado por la gran cantidad de depósitos en moneda extranjera que posee y su respectivo desplazamiento dado por la cotización en el mercado cambiario.

–         Fue el banco con mayor aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cuentas corrientes al presentar una variación favorable de 0,42 puntos porcentuales, para concluir en un 5,6% su cuota de mercado.

–         Reflejó en agosto vs el cierre de julio, un crecimiento en cartera de créditos del 45,55%, el segundo más alto entre los top ten, de este rubro y muy por encima del 28,5%, mostrado por el sistema. En términos anualizados, su aumento del 5.255%, es el más alto del sistema.

–         Se aprecia un incremento mensual en total activo del 31,78%, lo que implica un aumento mensual en cuota de mercado de dicha variable en 0,10 puntos porcentuales.

–         El porcentaje de intermediación financiera al cierre del mes en estudio, es de 23,09%, mayor al índice de intermediación de toda la banca.

–         Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 27,82%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento.

–         Incrementa su resultado neto acumulado en los 8 meses transcurridos del año en un 1.087,17%.

–         Disminuye su índice de morosidad en el mes en 2,12 puntos porcentuales.

LO NEGATIVO:

–         Muestra un porcentaje del 5,90% en otros activos, superior al promedio del sistema.

–         Disminuye su rentabilidad en 24,98 puntos porcentuales con relación al año anterior.

–         Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 13,01%. Incrementa su índice de morosidad con relación a agosto 2019 en 13,01 puntos porcentuales.

– Bancaribe –

Esta entidad registra un activo, al cierre de agosto de 2020, de 14.524.569.853 miles de bolívares, que representa 0,8% del total del sistema.

LO POSITIVO:

–         La institución financiera cierra el mes de agosto, experimentando una variación positiva mensual en captaciones del público del 49,6%, el más alto entre los top ten de la banca, en este rubro. Al ser superior al crecimiento promedio de la banca total, dicho comportamiento les hace obtener una mejor cuota de mercado, variando esta última en 0,35%.

–         Bancaribe logra el mayor aumento mensual en cartera de créditos, al cerrar con un alza de 77,72%. Esto lógicamente se traduce en un share de 5,6% en dicho rubro, incrementando 1,54% respecto al mes de julio,

–         En coherencia con el dato anterior, el banco incrementa el total activo en 36,91% y obtiene un aumento mensual en cuota de mercado, de la variable, en 0,06%.

–         La intermediación financiera del banco es de 36,93%, superior al promedio del sistema al cierre del mes de agosto.

–         Cierra con un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir agosto con 0,03%. Reduce su índice de morosidad con relación a agosto 2019 en 0,01%.

LO NEGATIVO:

–         Muestra un porcentaje del 11,40% en otros activos, superior al promedio del sistema.

–         Al finalizar agosto, continua con un retroceso en el resultado neto acumulado del año.

– Banco Venezolano de Crédito –

Esta entidad registra un activo, al cierre de agosto de 2020, de 12.974.481.289 miles de bolívares, que representa 0,7% del total del sistema.

LO POSITIVO:

–         Muestra un crecimiento mensual en captaciones del público del 26,77%, en concordancia con el incremento del sistema bancario.

–         La institución registra un aumento mensual en cartera de créditos del 43,78%, logrando así expandir su cuota de mercado en 0,16% en este ranking.

–         Durante el mes de agosto y en comparación al mes de julio, la institución financiera alcanza una variación positiva del 26,23% en el total activo.

–         El peso que poseen los otros activos en relación al activo total del banco es 3,26%, inferior al promedio del sistema.

–         En cuanto al índice de intermediación financiera, el banco concluye el mes de agosto con 18,31%, por encima del promedio alcanzado por la banca.

–         Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 14,59%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, el cual tiene como objetivo, dar mayor capacidad de crecimiento.

–         La fluctuación positiva del resultado neto acumulado durante el año, es de 1.240,69%.

–         Es el cuarto banco más rentable del sistema, al presentar un roe del 51,43%.

–         Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,02 puntos porcentuales, cerrando el mes de agosto con un índice de 0,04%. La mejoría también se da en términos interanuales, al comparar con agosto 2019, la morosidad retrocedió en 0,15 puntos porcentuales.

NOTA: no se apreciaron aspectos negativos, para el Venezolano de Crédito.

Para conocer Lo Positivo y Lo Negativo de todos los bancos del sistema venezolano entre aquí