Bono 2020 para el canje de Pdvsa tendrá cupón de 8,5%

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Bono 2020 para el canje de Pdvsa tendrá cupón de 8,5%


Pdvsa informó este viernes que el nuevo bono 2020 que se emitirá para llevar a cabo el canje de deuda planteado a partir de hoy tendrá un cupón de 8,5% y un alcance de US$ 7.100 millones. 

Los tenedores de los títulos elegibles para la operación, con vencimiento en abril y noviembre de 2017, tendrán hasta el 14 de octubre para ejercer su opción de participar, señaló la estatal. Hasta el 29 de septiembre, la estatal ofrece un canje a la par. Después de esa fecha, ofrece 950 dólares por cada 1.000 dólares de títulos elegibles.

El anunció de los bonos aceptados para participar en el canje se hará el 17 de octubre y la liquidación será dos días más tarde. El agente de intercambio será DF King & Co., según el prospecto, señaló Reuters.

Además, la firma dijo que sólo emitirá nuevos bonos en denominaciones mínimas de 150.000 dólares y que el agente fiduciario de la operación será UnionBank, con sede en Nueva York y filial del grupo japonés Mitsubishi UFJ.

La compañía petrolera necesita concretar un porcentaje elevado de la operación para postergar la amortización de unos 2.000 millones de dólares en noviembre del bono PDVSA 2017N y los vencimientos por otros 5.000 millones de dólares en abril y noviembre del año que viene del mismo papel y del PDVSA 2017.

Sin embargo, analistas opinaron que el nuevo papel no luce tan atractivo como había anunciado el presidente de la estatal, Eulogio del Pino, a principios de la semana. 

El presidente de la estatal, Eulogio del Pino, había dicho a principios de la semana que el canje también incluiría los 1.000 millones de dólares que la estatal debe cancelar por el vencimiento, en octubre, del bono PDVSA 2016, pero en el prospecto no se incluyó dicho papel.

La estatal informó que los nuevos bonos con vencimiento en 2020 estarán garantizados colateralmente en un 50,1% con acciones de la subsidiaria Citgo, con sede en EEUU. 

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