Análisis | ¿Economía Digital? Estas son las dimensiones de la crisis de las Telecomunicaciones en el país

// Por: Enrique González

Análisis | ¿Economía Digital? Estas son las dimensiones de la crisis de las Telecomunicaciones en el país



Las cifras económicas en Venezuela muestran una crisis y un agotamiento del modelo económico actual, y así mismo lo muestran las estadísticas sectoriales con sus particularidades. El caso del sector telecomunicaciones no constituye una excepción aun cuando en el pasado solía ser una actividad económica dinámica que, por su propio impulso, protagonizaba crecimientos y expansiones aun cuando el país mostrara contracciones puntuales.

Según estadísticas del Banco Central de Venezuela (BCV), el sector telecomunicaciones, desde 1997 hasta 2015, con la excepción de 2003, había sido la única área de la economía que mostró crecimientos en todos esos años. Incluso de 2015 a 2018, dicho sector, si bien en caída, lo habría hecho a tasas inferiores a las promedio de la economía nacional.

Sin embargo, este sector ha atravesado un proceso de transformación a escala mundial, consistente en la comoditización de la conectividad, que ha desplomado los ingresos promedios por suscriptor que solían registrarse en los distintos servicios prestados a lo largo de los últimos lustros expresados en dólares.

Este hecho es evidencia de una competencia producto de la convergencia tecnológica y de la irrupción de OTT (servicios de libre transmisión) y Apps cuyas ofertas sustituyen a algunos de los servicios tradicionales de las empresas telcos. Los retos y desafíos actuales para los operadores tradicionales son enormes, y en el caso venezolano debe sumarse el marco macroeconómico e institucional que atenta contra su dinámica y recuperación.

– Las disparidades inflacionarias –

Las estadísticas del sector telecomunicaciones en Venezuela evidencian la crisis económica, concretamente la pérdida de poder de compra de los consumidores por el lado de la demanda, así como cierta caracterización que exige repensar el marco de actuación pública para permitir que el ecosistema TIC pueda crear y generar mayor valor, entre otros en favor de los usuarios.

Durante el periodo 2011-2019 el Banco central de Venezuela muestra que la inflación en el sector comunicaciones se ha encontrado sustancialmente por debajo de la inflación general de la economía.

201120122013201420152016201720182019Acum. 2011-2019
Inflación General27,6%20,1%56,2%68,5%180,9%274,4%862,6%130.060,2%9.585,5%5.147.641.546,75%
Inflación Comunicaciones6,5%3,7%8%20,5%49,7%74,7%1023,9%23.253,3%9.978,8%99.434.751,34%

Fuente: BCV y cálculos propios.

Esto significa que, en términos reales, los precios en el sector comunicaciones han perdido valor o, dicho de otra manera, que sus variaciones han sido reales negativas. Los únicos dos años cuando superaron a la inflación general fueron 2017 y 2019, sin que estos ajustes pudieran recuperar valores reales perdidos previos a 2017, así como respecto a la explosión inflacionaria de 2018.

Por su parte, las estadísticas publicadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), autoridad regulatoria nacional de las telecomunicaciones, referidas a las inversiones realizadas durante 2018 y 2019 muestran un crecimiento de 67.688%, desempeño sustancialmente superior a la inflación reportada por el BCV para dicho año (9.585,50%).

Más allá, los niveles de inversión como porcentaje de los ingresos pasaron de 11,62% en 2018 a 28,86% al cierre de 2019. Lo anterior ocurrió, a pesar de que los ingresos en el sector telecomunicaciones reportados por Conatel crecieron 27.198%, desempeño notablemente inferior al mostrado por las inversiones.

Este incremento de los ingresos puede explicarse por un efecto volumen si consideramos que los ajustes de precios y/o el efecto precio consiguiente podrían haberse encontrado a la par de la inflación general, por lo que, en términos reales, no habrían ganado mayor nivel (9.978% vs. 9585,50%).

Un par de conclusiones que se derivan de lo descrito hasta ahora y que contrastaremos más adelante cuando hablemos de los índices de penetración e intensidad de uso de los servicios TIC en Venezuela, son:

– primero, un crecimiento del uso y consumo de datos y contenido -por ejemplo, vía streaming- lo cual constituye una tendencia y un patrón mundial reafirmado por el COVID a partir de 2019;

– y segundo, la capacidad de respuesta de la infraestructura y de la red en la cual han invertido hasta la fecha los operadores a pesar del entorno.

– Presión tributaria –

De las estadísticas más recientes publicadas por Conatel resalta que los tributos recaudados en el sector telecomunicaciones se incrementaron de 2018 a 2019 en 144.649%, cuando la inflación durante 2019 ascendió a 9.585,50% y los ingresos habrían crecido 27.198%.

Estos datos no constituyen un tema menor dada la incidencia tributaria que podrían tener dichas cargas sobre las tarifas o los pinzamientos de márgenes y, en consecuencia, sobre los incentivos a la inversión en la medida que se dificulte el pass-through de los mismos, en ambos casos con efecto negativo sobre la asequibilidad y el acceso de los servicios de telecomunicaciones, respectivamente.

En muchos países de la región, por ejemplo Colombia, se ha reducido o exceptuado el cobro de ciertos tributos como el IVA sobre algunos servicios de telecomunicaciones para facilitar la asequibilidad de los servicios en favor de los usuarios. Adicionalmente, y con una visión global respecto al ecosistema TIC, se han buscado mecanismos de asignación de espectro que impliquen menores costos para los operadores, o se han redactado normativas que faciliten y apunten a la compartición de infraestructura para reducir el CAPEX y OPEX de los operadores.

– Penetración en retroceso –

Llama la atención que los índices de penetración de los distintos servicios en Venezuela han retrocedido con fuerza, contrastando con los mostrados en países vecinos de América Latina. Esta situación evidencia la dramática pérdida de poder de compra del venezolano, que, como se desprende de los índices de precios analizados previamente, mal podría continuar cargándose, errónea e ineficientemente, sobre los operadores -que requieren realizar inversiones en nuevas generaciones de redes- problemas que ni son de su responsabilidad ni estarían en capacidad de resolver, como la inflación y la pérdida de poder de compra del bolivar. Aparte de encontrarse bajo un régimen de concurrencia.

Índice de Penetración x 100 hab (Año 2019):VenezuelaColombiaArgentinaChile
Telefonía Fija16,5215,0517,2714,30
Telefonía Móvil59,19134,20125129,90
Internet Fija8,4614,1019,0917,80
TV x Suscripción13,4212,2321,7216,90

Fuente: CONATEL, CRC, MinTIC Colombia, ENACOM, SUBTEL y cláculos propios.

Si consideramos que la voz en general (tanto móvil como fija) constituye un servicio en continuo desuso -especialmente en la medida en que existan sustitutos disponibles- y que la infraestructura para prestar el servicio de voz fija constituye una “herencia” de tiempos pasados, cuando incluso en muchos de los países el primer o principal operador de telecomunicaciones lo constituía una empresa pública que realizó las acometidas de inversión en la ultima milla o la llegada a los hogares con el par de cobre para prestar el servicio de telefonía fija, dicho índice no es muy descriptivo de la dinámica actual de los distintos mercados.

Dicho esto, resultaría de interés prestar atención a la evolución y nivel de índices de penetración de servicios como el Internet Fijo y la Telefonía Móvil, así como los de Televisión por Suscripción, por medio de los cuales se canaliza la creciente tendencia de consumo de datos y contenidos en estos mercados a escala mundial.

– Primero, el único índice de penetración que Venezuela muestra superior a los países de la muestra es el correspondiente al servicio de telefonía fija, un dato que, adicionalmente a lo expuesto, puede encontrar explicación en la baja penetración de servicios sustitutos, sus eventuales precios subsidiados o controlados (distorsión de los precios relativos), brecha digital por parte de algunos usuarios cautivos a dicha tecnología, entre otros factores.

En el resto de los países de América Latina la caída en el uso de voz fija y en el índice de penetración de este tipo de servicios ha provocado como respuesta estratégica una oferta de empaquetamiento que,  parcialmente y hasta cierto punto, podría ralentizar su caída, en la medida que dicha estrategia comercial aumente los costos de cambio por parte del usuario, sea porque el usuario pueda reducir sus costos transaccionales por optar por un One-Stop-Shop o una única factura, o por dificultar la replicabilidad de dichas ofertas por parte de operadores competidores sin la tecnología para ello.

Sin embargo, en la medida que la voz fija no constituya un atributo para el usuario su inclusión en una oferta empaquetada puede representar una degradación de la oferta de valor.

– Segundo, destaca en el caso venezolano que todos los índices de penetración, independientemente del servicio (telefonía fija, telefonía móvil, internet fijo y televisión por suscripción), han caído, como se evidencia en el reporte de Conatel que presenta estadísticas para los años 2018 y 2019.

Mientras en el resto de los países de la región, por ejemplo en Colombia, Chile y Argentina, la penetración en servicios como internet fijo todavía muestra una tendencia de crecimiento, así como para el caso de televisión por suscripción aun cuando con menor potencial, en el caso venezolano el desempeño muestra caída y desconexión.

La explicación de dicho desempeño no se encuentra exclusivamente en la crisis de depauperación del poder de compra del bolívar, sino en eventuales barreras normativas que ponen trabas a los operadores para concretar inversiones y realizar ofertas basadas en valor que pudieran incrementar el índice de penetración.

Por ejemplo, la significativa participación de mercado de un operador, como Cantv, con 66,42% del mercado de internet fijo, debería ser objeto de revisión, a través de incentivos a la competencia por parte de las empresas rivales, en la medida que se deje al mercado operar, lo que significa libertad tarifaria para ofrecer planes diferenciados que impriman viabilidad a las inversiones e incorporar clientes con intensidades de consumo y valoraciones por el consumo de datos diferenciadas entre sí.

– Tercero, destaca notablemente el bajo nivel del índice de penetración de telefonía móvil en Venezuela de 59,19 (líneas reportadas x 100 habitantes) y de escasamente 41,60 (considerando líneas en uso x 100 habitantes) en comparación con los índices de países como Colombia -además con tendencia al alza-, Chile y Argentina -donde muestra tendencia de establización-, todos superando los 100 x 100 habitantes (134,20, 129,90, y 125, respectivamente).

En Venezuela, sólo del primer trimestre de 2018 al cuarto trimestre de 2019 este índice de penetración pasó de 69,79% a 41,60%. La telefonía móvil más por el internet móvil que por la voz móvil y los SMS en desuso, constituye una de las principales vías de consumo de datos e internet a escala mundial.

Adicionalmente, del primer trimestre de 2018 al cuarto trimestre de 2019, el tráfico de voz en telefonía móvil en minutos cursados por suscriptor cayó en -9,04%; el tráfico de mensajes SMS enviados por suscriptor disminuyó en -9,32%; mientras que el tráfico de datos promedio en MB por teléfono inteligente aumentó 69,87% durante el mismo periodo.

Esta es una tendencia y un patrón de consumo a escala mundial que implica un reto para los operadores porque la caída de los ingresos en voz móvil y SMS deberían ser más que compensados por el crecimiento de consumo y sus ingresos relativos en datos móviles.

Sin embargo, lo anterior exige igualmente libertad tarifaria y libre competencia entre los distintos operadores presentes en el mercado. Independientemente del servicio, un control de precios puede beneficiar a grupos de clientes con un perfil de alta intensidad de consumo y uso, así como una alta disponibilidad de pago, pueden facilitar mayores ingresos promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) que terminarían subsidiando a los consumidores con bajas disponibilidades y capacidades de pago.

Estas estrategias de pricing de los operadores basadas en valor resultan socialmente deseables porque permiten financiar la inversión en infraestructura y porque permiten incorporar clientes marginales con disponibilidades de pago inferiores.

– Cuarto, el índice de penetración del servicio de internet fijo en Venezuela resulta notablemente bajo comparado con la muestra presentada, así como si consideramos que la demanda de los servicios se mueve hacia el consumo de datos, video streaming, plataformas y Apps bajo protocolo IP.

En la actualidad cuando a escala mundial se habla de la economía digital, la industria 4.0, la digitalización de las empresas y los hogares, poseer índices de penetración tan bajos muestra una brecha digital muy significativa respecto a otros países de la región.

El potencial de crecimiento en dicho servicio es enorme una vez que son los datos, el contenido, el gaming, el entretenimiento, las plataformas, el video streaming, etc., hacia donde se mueven las preferencias y el consumo.

Se requiere que los operadores encuentren las señales de incentivos y rentabilidades para acometer los CAPEX (costos de capital) y OPEX (gastos operativos) necesarios para proveer dichos servicios. De hecho, existe un enorme arsenal de políticas públicas en favor de esta tarea.

– Quinto, de no mantenerse la presencia de los servicios prestados con anterioridad por DirecTV, el índice de penetración en el servicio de televisión por suscipción caería por debajo del caso colombiano que constituye uno especialmente bajo para la región.

Esta “fotografía” refleja una situación que presenta dos caras de una misma moneda; por un lado un mercado que, producto de la inflación y de la devaluación, ha perdido valor, y por el otro la necesidad de inversiones para no solo aumentar la penetración, sino el upgrade que se requiere en términos de generación móvil y de fibra óptica para los servicios de vínculo físico, entre otros.

Todo lo anterior en medio de una transformación en el sector TIC que ha implicado una desintegración vertical donde los operadores tradicionales han perdido la gobernanza, y el valor pagado por los usuarios se mueve hacia los servicios prestados por OTT, Apps y plataformas que operan sobre la capa del internet abierto, cuya conectividad ofrecen los operadores tradicionales.

El desafío de los operadores tradicionales a escala mundial es enorme, pero el reto como país en Venezuela respecto a este sector es de mayor envergadura y requiere una visión moderna del negocio, porque esperar o mantener sus precios rezagados, así como su dinámica e innovación, serán costos que los usuarios terminarán pagando mucho más caros, por medio de la ausencia de cobertura, baja calidad de los servicios, reducida velocidad y alta latencia, así como falta de conectividad.

* El autor es economista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV)

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