Tres bancos concentran 56% del crédito: Estos son los bancos que más prestaron al cierre del primer trimestre
El Banco de Venezuela (BDV), el BBVA Provincial y Banesco fueron los únicos con participaciones superiores a 10% en el mercado de créditos. Los bancos Bicentenario y del Tesoro destacaron por sus elevados crecimientos.
Cuando se mira la evolución de la cartera de créditos en el último año, terminado en marzo, más de la mitad de los bancos duplicaron sus préstamos, aunque, en general, la oferta de financiamiento sigue siendo marcadamente insuficiente.
Tres instituciones concentran 56,18% de la cartera total y son los únicos con participaciones de mercado superiores a 10%, según los datos analizados por la consultora especializada Aristimuño Herrera & Asociados.
En primer lugar, está el Banco de Venezuela (BDV) con un saldo de 15.428,56 millones de bolívares y una cuota de mercado de 28,3%, seguido del BBVA Provincial con 9.428,96 millones de bolívares y una participación de 15,8%, escoltado por Banesco con 7.139,21 millones para una porción de 11,9% del crédito total.
El BDV reporta un crecimiento sostenido de su cartera de créditos, con un aumento de 9,6% en comparación con febrero y una escalada de 246,7% en los últimos 12 meses reportados, que le ha permitido mantenerse en el primer lugar con un alza de 6,3 puntos de participación, al pasar de 22% en marzo de 2023 a la cuota ya aludida de 28,3% al cierre del primer trimestre de 2024.
El BBVA Provincial, pese a la baja registrada en marzo cuando su cartera de créditos cayó -0,3%, se mantiene en la segunda casilla con un alza interanual de 157,3%, mientras que Banesco ha perdido puntos de participación, pero sin dejar de crecer. En este sentido, su total de préstamos subió 6% en el último mes y escaló 101,6% en 12 meses.
Bicentenario y Tesoro aprietan el acelerador
En general, todos los bancos que integran el Top 10 de cartera de créditos más que duplicaron sus préstamos en comparación con marzo de 2023, pero hay dos casos que más que quintuplicaron sus saldos de financiamiento. Se trata del Banco Bicentenario y el Banco del Tesoro.
El Bicentenario lideró claramente en el Top 10 por crecimiento de su cartera, la cual totalizó 2.413,98 millones de bolívares al cierre de marzo con aumentos de 16,6% en comparación con febrero y de 564,3% frente al mismo mes del año anterior.
Con este resultado, la institución ganó 2,4 puntos de mercado y saltó del puesto 11 al séptimo de la categoría.
Por su parte, el Banco del Tesoro, con un saldo en cartera de créditos de 1.602,21 millones de bolívares pasó del décimo tercer lugar en marzo de 2023 al noveno en el mismo mes de este año, debido a un crecimiento de 560,3% de sus préstamos totales en 12 meses, mientras que, frente a febrero pasado, el alza fue de 13,4%.
En el sector privado son destacables los casos de Banplus, que se mantiene en el octavo escaño de la categoría con una cartera de 1.895,37 millones de bolívares, la cual subió 6,4% en el último mes y 180,2% en el ejercicio anual. La entidad ganó un puesto en comparación con el ranking de marzo de 2023.
También está Bancamiga en el sexto lugar, con un saldo de 2.844,41 millones de bolívares y una participación de 4,8% al cierre de marzo pasado. Esta entidad subió 10% su monto prestado en comparación con febrero y 170,4% frente al año anterior.
En resumen, los 10 primeros bancos en créditos concentraron, al cierre de marzo, 92,2% de la cartera total, reportaron un crecimiento de 5,2% mensual, superior al promedio del sistema y, en término interanual, consolidaron un alza de 173,4% también por encima del promedio general.
Fuera del Top 10
Otros casos dignos de mención, aunque fuera del grupo líder, son los de Banco Activo, cuya cartera fue de 201,49 millones de bolívares en marzo, con expansiones de 9,1% intermensual y 406,3% interanual, las cuales le permitieron subir del lugar 19 al 17.
Por su parte, el Banco Exterior elevó su cartera a 675,93 millones de bolívares en marzo y en el proceso subió dos peldaños en la categoría desde el 15 al 13, con incrementos de 7,6% frente a febrero y 229,6% en comparación con el mismo período de 2023.
Mi Banco, por su parte, lideró en crecimiento de cartera al segmento microfinanciero con alzas de 12,5% en el último mes y 335,6% en 12 meses para totalizar un saldo de 163,08 millones de bolívares y pasar de la casilla 21 a la 18 en el último año reportado.
Microfinancieros lideran en intermediación
En función del tamaño de la cartera de crédito, los bancos microfinancieros lideran en margen de intermediación financiera, un indicador que mide el porcentaje de las captaciones que se destinan a préstamos.
En este sentido, Bangente muestra un índice fuera de promedio de 285,31%, al igual que Bancrecer con un marcador de 84,15%. Ambas instituciones cuentan, efectivamente, con carteras reducidas, ya que el segmento microfinanciero concentra apenas 0,5% de los préstamos totales.
Intermediación financiera
El BBVA Provincial, que tiene la segunda cartera de crédito más grande del sistema, con una cuota de 15,8%, y el cuarto monto en captaciones del público con una participación de 9%, muestra un notable índice de intermediación financiera de 66,80%, el más elevado del Top 10 en préstamos totales.
En la banca universal, que concentra 99,5% de la cartera de créditos, seis instituciones reportaron índices de intermediación superiores a 50% (ver gráfico), mientras el promedio general del sistema terminó el primer trimestre en 37,70%.
En general, el margen de intermediación es bajo, debido a las limitaciones que enfrenta el crédito bancario en Venezuela, condicionado por un encaje legal de 73%, los elevados costos de cobertura del déficit de liquidez, y los reducidos rendimientos de los préstamos indexados, debido a la estabilidad cambiaria.
Ingresos por cartera de crédito
Las limitaciones que frenan el financiamiento bancario han conducido a la banca a depender más de sus ingresos por servicios transaccionales.
Al cierre de marzo, el sistema derivó, en promedio, 32,5% de sus ingresos totales de la intermediación financiera.
Solo tres bancos generaron más de 50% de sus ingresos de la actividad crediticia: Banco Fondo Común-BFC, con 59,1%; Banplus, con 57,2%; y Banco Plaza con 50,6%. Estas instituciones están también en el grupo de entidades con mayor margen de intermediación.
En este punto, conviene destacar el caso del BBVA Provincial que derivó 46,1% de sus ingresos totales de la actividad crediticia.
Los datos hablan con claridad sobre cómo la banca ha mantenido un foco claro en elevar la cartera de créditos, a pesar de las contingencias. Mientras las captaciones del público aumentaron 143,2% en término interanual a marzo, los préstamos totales subieron 169,4% y, de hecho, la intermediación aumentó de 34,03% a 37,70% en ese lapso.
Sin embargo, la expansión de los volúmenes de transacciones que procesa el sistema bancario causó que los ingresos por intermediación perdieran terreno frente a los operativos, de manera que, en comparación con marzo de 2023, el aporte del crédito al flujo de recursos del sistema cayó de 49,9% a 32,5%.
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