Sunaval da vía libre a nueva emisión de Coca Cola Femsa por Bs.40.000 millones

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Sunaval da vía libre a nueva emisión de Coca Cola Femsa por Bs.40.000 millones



La Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) autorizó la oferta pública de papeles comerciales por un monto máximo de 40.000 millones de bolívares de la embotelladora Coca Cola Femsa, y en la misma providencia permitió que el Banco Provincial actúe en la operación como representante común de los tenedores de los títulos.

Los títulos de la emisión 2020-I fueron aprobados por la asamblea de accionistas de la filial venezolana de la corporación mexicana el pasado 28 de octubre de 2019. Las condiciones definitivas de los títulos fueron aprobadas por la junta directiva el 9 de julio, y ahora tienen vía libre de parte de la Sunaval.

Esta emisión es la segunda que realiza Coca Cola Femsa, que ya había ofrecido los 2019-I, a un plazo de 360 días, con calificación de riesgo A, por el mismo monto de 40.000 millones de bolívares. El agente de colocación Caja Caracas Casa de Bolsa.

La empresa mexicana ratifica su confianza en el mercado de valores con esta nueva incursión, cuando el corro capitalino está registrando una etapa de expansión, en camino a un cierre de año con incrementos superiores a 200% en emisiones y en montos negociados.

Este es el texto de la providencia de la Superintendencia Nacional de Valores:

PROVIDENCIA  104-2020   , Autorización para hacer Oferta Pública de Papeles Comerciales al Portador, Emisión 2020-I, Monto de la Emisión Bs 40.000.000.000,00

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES

Visto que la sociedad mercantil COCA COLA FEMSA DE VENEZUELA S.A., Registro único de Información Fiscal Rif Nro. J-30383621-6se dirigió ante este Ente regulador SUNAVAL, con el objeto de solicitar, en primer lugar, autorización para hacer oferta pública de Papeles Comerciales al Portador, Emisión 2020-I, hasta por un monto de Cuarenta Mil Millones de Bolívares (Bs. 40.000.000.000,00), y, en segundo lugar, se autorice a la sociedad mercantil BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL Rif. Nro. J-00002967-9, para que actúe como Representante Común de los tenedores de los Papeles Comerciales de la presente emisión, de conformidad con lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de octubre de 2019 y sesión de Junta Directiva de la sociedad mercantil en la cual se acordó las condiciones de la emisión celebrada en fecha 09 de julio de 2020.

El Superintendente Nacional de Valores, habiendo constatado que se ha dado cumplimiento a la totalidad de los requisitos tanto legales como normativos, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 98 (numerales 4 y 8) del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, en concordancia con los artículos 7,9, 28,73,79 y 109 de las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores,

DECIDE

  1. Autorizar la oferta pública de la emisión de Papeles Comerciales al Portador Emisión 2020-I, por la cantidad máxima de hasta Cuarenta Mil Millones de Bolívares (Bs. 40.000.000.000,00), de la sociedad mercantil COCA COLA FEMSA DE VENEZUELA S.A. Rif Nro. J-30383621-6, de  conformidad con lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de octubre de 2019 y sesión de Junta Directiva de la sociedad mercantil en la cual se acordó las condiciones de la emisión  celebrada en fecha 09 de julio de 2020
  2. Inscribir en el Registro Nacional de Valores, la Oferta Pública de Papeles Comerciales al Portador, la cual está siendo autorizada mediante la presente Providencia.
  3. Autorizar a la entidad financiera BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSALRegistro Único de Información Fiscal (R.I.F.) Nro. J -00002967-9para actuar como Representante Común de los tenedores de los Papeles Comerciales de esta emisión, de conformidad con lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de octubre de 2019 y sesión de Junta Directiva de la sociedad mercantil en la cual se acordó las condiciones de la emisión celebrada en fecha 09 de julio de 2020.
  4. Autorizar el texto del prospecto de la oferta pública de Papeles Comerciales al portador, de la sociedad mercantil COCA COLA FEMSA DE VENEZUELA S.A. Rif Nro. J-30383621-6.

Carlos E. Herrera Martínez

Superintendente Nacional de Valores (E)

Caracas 06 de agosto de 2020.


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