Banca y Negocios Informe Privado
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26/02/2021 09:27 AM

#Enero2021 Lo Positivo y Lo Negativo de los 10 bancos más grandes de Venezuela

#Enero2021 Lo Positivo y Lo Negativo de los 10 bancos más grandes de Venezuela

Los activos totales de la Banca venezolana alcanzaron un valor consolidado de Bs.10.067.079.150.309,7 miles al cierre de enero de 2021, un incremento mensual de 59,09% y, en términos anualizados, de 2.319,5%.

El volumen de los activos es un parámetro para determinar el tamaño del sistema bancario y, efectivamente, Venezuela ha pasado a ser uno de los más pequeños en el contexto de América Latina, debido a más de siete años de recesión y a más de tres de hiperinflación, a tal punto que, expresado en divisas al cambio oficial, el activo total de la Banca nacional equivale a US$5.526,7 millones.

Para que se tenga una idea sobre el tamaño actual del sistema venezolano, vale decir que, según el Ranking 2020 de la Banca en América Latina, publicado por América Economía, al cierre del primer trimestre del año pasado, el activo del Banco Itaú de Brasil, el mayor de la región, fue equivalente a US$378.478,5 millones, mientras que la entidad ubicada en el puesto número 50, el Banco Pichincha de Ecuador, reportaba un activo de US$10.611,6 millones, una cifra que excede en 47,9% al activo total de la Banca local en enero de este año.

Sin embargo, con base en el tamaño del activo total, Banca y Negocios presenta el reporte de Lo Positivo y Lo Negativo, visto como oportunidades de mejora, de los 10 principales bancos del sistema financiero nacional, de acuerdo con la data recopilada por la consultora especializada Aristimuño Herrera & Asociados.

– Lo positivo y Lo Negativo de la Banca –

En enero de 2021, el sector bancario venezolano muestra como elementos positivos los siguientes:

– Un aumento mensual en las captaciones del público del 46,16%, equivalente a Bs.704.968.428.322 miles.

– La cartera de créditos creció 62,99%, un incremento absoluto de Bs.197.468.317.853 miles.

– La intermediación financiera cerró en 22,89%, no solamente superior al mes precedente, sino que es el indicador de intermediación crediticia más elevado en más de un año.

– La banca subió su beneficio neto en 7.872,16% sobre el mismo período del año anterior.

– Aumenta la Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) en 9,08 puntos porcentuales con relación al mismo mes del año anterior.

Como elemento negativo, la consultora Aristimuño Herrera & Asociados solo subraya el aumento del índice de morosidad de la cartera de crédito en 0,12 puntos porcentuales en relación con el mes anterior, pero vale aclarar que el indicador de mora del sistema se ubicó en 3,47%, con un porcentaje promedio de cobertura de 88,01% de los préstamos.

– El «Top 10» –

#Enero2021 Lo Positivo y Lo Negativo de los 10 bancos más grandes de Venezuela

– Banco de Venezuela –

Banco de Venezuela es el líder absoluto por tamaño del activo con un total de Bs.6.855.361.442.807 miles, que equivalen a 68,1% del mercado total. En comparación con enero de 2020 subió 2.303,7%.

LO POSITIVO:

– Es el banco con el mayor crecimiento mensual de captaciones del público con una variación absoluta de Bs.393.521.330.964 miles, equivalente a un 57,1%, de manera que también alcanza el mayor avance en cuota de mercado, con un crecimiento de 3,39 puntos porcentuales, para cerrar enero con  48,5% de participación.

– Obtuvo el mayor volumen de crecimiento mensual en cuentas corrientes al presentar una variación de Bs. 381.635.639.756 miles, equivalente a un 57,8%, por lo que su share en esta cuenta ascendió 3,38 puntos porcentuales, para concluir en 49,4%.

–  Es líder en captaciones en divisas, ya que, al cierre de enero, registró un saldo de Bs.920.529.618.449 miles, un alza de 64,03% en comparación con el cierre de diciembre. La entidad estatal acaparó 61,44% de los depósitos en moneda extranjera.

– La cartera de créditos de esta entidad estatal aumentó 83,94%, lo que explica que haya reportado el mayor incremento de cuota de mercado (+1,50 puntos porcentuales), y cerrar enero con 13,2% de participación.

– Logró el mayor crecimiento mensual de su activo total en el sistema bancario, con un alza de Bs.2.646.605.573.814 miles, equivalentes a un 62,9%. Este dato también implica el aumento más pronunciado en cuota de mercado, con una variación de 1,27 puntos porcentuales, para concluir con una participación de 68,1%.

– Muestra un porcentaje del 0,81% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

– La entidad estatal presenta un indicador de solvencia patrimonial de 418,02%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban.

Incrementa su resultado neto acumulado en 9.170,42% en comparación con enero de 2020. Igualmente, aumenta su rentabilidad en 3,52 puntos porcentuales con relación al año anterior.

– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,05 puntos porcentuales y este indicador cerró en 0,11%, menor al promedio del sistema. En relación con enero 2020 disminuyó en 0,25 puntos porcentuales.

LO NEGATIVO:

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 6,24%, inferior al promedio del sistema.

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– Banco del Tesoro –

Este banco registró en enero un activo total de Bs.650.249.830.978 miles, para una cuota de mercado de 6,5%. La expansión anualizada se ubicó en 2.079,3%.

LO POSITIVO:

-Muestra un incremento mensual en captaciones del público del 36,29%. Consigue un incremento mensual en cartera de créditos del 56,27 por ciento.

– Consigue un incremento mensual de su activo total del 62,26%, lo que refleja, igualmente, un alza de cuota de mercado de 0,10 puntos porcentuales.

– Muestra un porcentaje del 1,36% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 37,59%, superior al promedio del sistema.

– La relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo se ubica en 64,52%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban.

– Esta institución incrementa su resultado neto acumulado en 6.894,26% frente a enero de 2020. Igualmente, aumenta su rentabilidad en 3,93 puntos porcentuales con relación con el año anterior.

– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir con 0,21%, un descenso interanual de 0,17 puntos porcentuales.

LO NEGATIVO:

– Muestra una reducción mensual en cuota de captaciones del público de -0,20 puntos porcentuales.

– Refleja una baja mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,20 puntos porcentuales.

– Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,21 puntos porcentuales.

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– BBVA Banco Provincial –

El activo total de la filial venezolana del Grupo BBVA ascendió a Bs.414.907.686.804 miles, que le otorgan una participación de 4,1%. El aumento en comparación con diciembre de 2020 de 2.089,4%.

LO POSITIVO:

– Muestra un incremento mensual en captaciones del público del 21,84%.

– El crecimiento mensual de la cartera de créditos de esta entidad fue de 67,95%.

– Obtiene un incremento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,44 puntos porcentuales.

– Refleja un aumento mensual en total activo del 49,93%.

– Muestra un porcentaje del 3,59% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 50,01%, superior al promedio del sistema.

– El índice de solvencia patrimonial de la filial venezolana del BBVA se ubicó en 48,64%, superior al mínimo regulatorio del 7% establecido por la Sudeban.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 14.717,65% en relación con enero de 2020.

Se posiciona como el quinto banco más rentable del sistema, al presentar un ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio) de 71,26%.

– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir con 0,08%.

LO NEGATIVO:

– Refleja una disminución mensual en cuota de captaciones del público de -1,37 puntos porcentuales.

– En enero descontó un puesto en el ranking de captaciones del público.

– Presenta una disminución mensual en cuota de mercado del valor de sus activos totales de -0,27 puntos porcentuales.

– Aumenta su índice de morosidad al término del mes pasado en 0,07 puntos porcentuales.

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– Banco Mercantil –

Esta entidad tiene activos valorados en Bs.359.099.885.494 miles, una cuota de 3,6%. En comparación con enero de 2020 este marcador aumentó 2.815,7%.

LO POSITIVO:

– Presenta un incremento mensual en captaciones del público del 47,65%.

– Refleja un aumento mensual en cuota de captaciones del público de 0,08 puntos porcentuales.

Es el banco que obtiene el mayor crecimiento mensual en depósitos de ahorro al presentar una variación de Bs.2.121.491.683 miles, equivalente a 19,7%, de manera que también logró el máximo aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en depósitos de ahorro al presentar una variación de 1,28 puntos porcentuales, para concluir en un 18,2% de participación de mercado.

– Muestra un aumento mensual en cartera de créditos del 63,33%.

– Refleja un incremento mensual de su activo total de 55,30%.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 23,57%, superior al promedio del sistema.

– Esta institución reportó una relación entre su patrimonio más gestión operativa sobre el total del activo de 42,37%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban.

– Incrementa su resultado neto acumulado en un 10.042,24% en relación con enero de 2020.

– Aumenta su rentabilidad en 12,74 puntos porcentuales frente a su cierre del año anterior.

– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, que concluyó en 0,03%. Al mismo tiempo, redujo la morosidad en su cartera de crédito, en relación con enero 2020, en 0,02 puntos porcentuales.

LO NEGATIVO:

– En el presente mes pierde un puesto en el ranking de captaciones del público.

– Presenta una reducción mensual de su cuota de mercado en la cuenta de activo total de -0,10 puntos porcentuales.

– Muestra un porcentaje del 4,13% en otros activos, superior al promedio del sistema.

– Aumentó su índice de morosidad en el mes en 0,01 puntos porcentuales.

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– Banesco –

Esta institución registró un activo de Bs.319.114.050.185 miles que le reportaron una participación de 3,2% del total. La escalada anualizada fue de 2.226,3%.

LO POSITIVO:

– Presenta un incremento mensual en captaciones del público del 15,93%.

Es el banco que obtiene el mayor incremento mensual en cartera de créditos al presentar una variación de Bs.42.997.378.331 miles, equivalente a un 61,3%. En el año muestra el mayor aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación de 5,97 puntos porcentuales, para cerrar en un 22,1%.

– Obtiene un incremento mensual del activo total del 38,02%.

Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 81,81%, superior al promedio del sistema.

– La relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 36,09%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban.

– Incrementó su resultado neto acumulado en un 6.583,84% en comparación con enero de 2020. Es el sexto banco más rentable del sistema, al presentar un ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) del 56,99%.

– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,00%.

LO NEGATIVO:

– En enero, presentó la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público, con una variación de -1,61 puntos porcentuales, para cerrar el primer mes de 2021 con una participación de 6,2%. En consecuencia, descendió un puesto en el ranking de captaciones del público.

– Refleja una disminución mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,23 puntos porcentuales.

– Reporta la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en su activo total, al presentar una variación de -0,50 puntos porcentuales, para cerrar en una cuota de 3,2%.

– Muestra un porcentaje del 14,48% en otros activos, superior al promedio del sistema.

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– BOD –

Este banco cerró enero de 2021 con un activo de Bs.300.515.456.212 miles para una cuota de mercado de 3%. Esta entidad aumentó el valor de sus activos en 2.741% en términos anualizados.

LO POSITIVO:

– Muestra un crecimiento mensual en captaciones del público del 32,66%.

Reporta un incremento mensual en cartera de créditos del 62,35%.

– Consiguió un crecimiento mensual de sus activos totales de 51,12%.

Este banco registró un índice de solvencia patrimonial de 82,74%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban.

– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,28 puntos porcentuales.

– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,34%.

– Reduce su índice de morosidad con relación a enero 2020 en 2,83 puntos porcentuales.

LO NEGATIVO:

– Refleja una reducción mensual en cuota de captaciones del público de -0,53 puntos porcentuales.

– Refleja una reducción mensual en cuota de mercado de total activo de -0,17 puntos porcentuales.

– Muestra un porcentaje del 6,42% en otros activos, superior al promedio del sistema.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 14,46%, inferior al promedio del sistema.

– Reduce su resultado neto acumulado en un 12,43%.

– Disminuye su rentabilidad en 2,78 puntos porcentuales con relación al año anterior.

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– Banco Nacional de Crédito (BNC) –

El activo del BNC cerró enero en Bs.297.103.366.337 miles, un market share de 3%, producto de un alza anualizada de 4.921,1%.

LO POSITIVO:

Reportó un crecimiento mensual en captaciones del público del 63,96%, cifra que le permitió ganar tres puestos en el ranking de captaciones y la convierte en la segunda entidad con más depósitos del sistema y la primera de capital privado, al cierre del primer mes de 2021.

– Se mantiene como el segundo banco en depósitos en divisas y la primera entidad de capital privado en esta categoría, con un saldo de Bs.165.817.939.542 miles, que se incrementó en 69,57% frente a su total de cierre en 2020. La participación de mercado del BNC en esta cuenta se ubicó en 11,07%, una ganancia de 0,28 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior.

– Consigue un incremento mensual de cartera de créditos del 69,82%, y un aumento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,32 puntos porcentuales.

– Presenta un aumento mensual en total activo del 61,28%.

– Reporta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 25,63%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 8.484,37% en relación con enero de 2020. Igualmente, aumentó su rentabilidad en 27,64 puntos porcentuales frente al año anterior.

– Presenta un índice de morosidad de 0,00%, y redujo este indicador, en términos anualizados, en 0,01 puntos porcentuales.

LO NEGATIVO:

– Muestra un porcentaje del 4,91% en otros activos, superior al promedio del sistema.

– Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 21,31%, apenas inferior al promedio del sistema de 22,89%.

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– Banco Bicentenario –

LO POSITIVO:

– Esta institución de capital estatal reportó un crecimiento mensual de sus captaciones del público de 33,05.

– Refleja un incremento mensual en cartera de créditos del 40,95%.

– Consigue un aumento mensual en total activo del 63,59% y obtiene un crecimiento mensual en cuota de mercado en esta categoría de 0,06 puntos porcentuales.

– Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 39,48%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban.

. Incrementa su resultado neto acumulado en un 77,46% con relación a enero de 2020.

– Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,13 puntos porcentuales.

– Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,53%.

– Reduce su índice de morosidad con relación a enero 2020 en 3,31 puntos porcentuales.

LO NEGATIVO:

– Muestra una disminución mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,27 puntos porcentuales.

– Al cierre de enero, descendió dos posiciones en el ranking de cartera de créditos.

– Muestra un porcentaje del 45,44% en otros activos, superior al promedio del sistema.

– Reportó un porcentaje de intermediación financiera del 11,05%, inferior al promedio del sistema.

– La rentabilidad bajó en 0,45 puntos porcentuales con relación al año anterior.

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– Banco Venezolano de Crédito –

El activo total de esta institución fue de Bs.78.120.905.689 miles, una cuota de mercado de 0,8%. Esta institución se incorporó en enero al «Top 10» por activo total, luego de escalar dos posiciones en el ranking de la categoría en comparación con su posición en diciembre.

LO POSITIVO:

– Reflejó un crecimiento mensual en captaciones del público del 44,11%.

– Consigue un incremento mensual de su cartera de créditos del 66,58%.

– Presentó un aumento mensual en total activo del 56,66% y subió dos puestos en el ranking de la categoría.

– Reporta una intermediación financiera del 42,93%, superior al promedio del sistema.

– Presentó una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 19,13%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban.

– Incrementó su resultado neto acumulado en un 29.463,63% en términos anualizados.

Es el tercer banco más rentable del sistema, con un ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio) de 94,81%.

– Presentó un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,00%, ya que bajó la morosidad de su cartera en 0,04 puntos porcentuales.

LO NEGATIVO:

– Reportó una proporción de 3,88% en otros activos, superior al promedio del sistema.

bancaribe

 

– Bancaribe –

Bancaribe registró un activo total de Bs.77.257.600.496 miles, para  una participación de 0,8%. Esta institución aumentó el valor consolidado de sus activos en 3.375,2% en comparación con el saldo de enero de 2020.

LO POSITIVO:

– Presentó un incremento mensual en captaciones del público del 52,01%.

– Obtuvo un aumento mensual en cuota de captaciones del público de 0,09 puntos porcentuales.

– Consiguió un incremento mensual en cartera de créditos del 56,09%.

– La entidad reportó un aumento mensual en total activo del 44,91%.

– Presentó un porcentaje de intermediación financiera del 59,50%, superior al promedio del sistema.

– La relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 25,24% superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban.

Incrementó su resultado neto acumulado en un 335,63% con relación a enero de 2020.

– Aumentó su rentabilidad en 122,66 puntos porcentuales con relación con el año anterior.

– Registró un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,00%.

– Redujo su índice de morosidad con relación a enero 2020 en 0,18 puntos porcentuales.

LO NEGATIVO:

– Muestra una reducción mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,26 puntos porcentuales.

– Reflejó una baja mensual en cuota de mercado de total activo de -0,08 puntos porcentuales.

– En enero bajó una posición en el ranking del activo total, y evidenció un indicador de 5,91% en otros activos, superior al promedio del sistema.


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