El Banco Santander emite 1.000 millones de euros de deuda subordinada

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El Banco Santander ha emitido hoy deuda subordinada a diez años por importe de 1.000 millones de euros, de acuerdo con datos del mercado e información facilitada por la entidad.

Esta emisión de deuda, que forma parte de los recursos propios de segunda categoría (TIER 2), tiene un cupón anual del 3,125 por ciento («mid swap» -precio de las permutas financieras sobre tipos de interés- más 255 puntos básicos).

La entidad ha indicado que se han cumplido los objetivos de emisión y que se han colocado «a un precio mejor del que se había previsto como referencia, con una demanda muy buena».

La emisión, que cuenta con la calificación creditica «Baa2» de Moody’s y «BBB+» de Fitch ha sido suscrita en su mitad por inversores franceses (26 por ciento) y británicos (22 por ciento), mientras que por tipo de inversor el 67 por ciento de la colocación fue suscrita por fondos de inversión y el 17 por ciento por aseguradoras.

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