Banco Santander ofrece US$ 2.191 millones por el 10% que no controla de su filial en Brasil
Ana Botín, presidenta del Banco Santander, recalcó que esta operación forma parte de la estrategia de la institución bancaria española de asignar capital de forma disciplinada, simplificar el grupo y seguir reforzando nuestra apuesta por Brasil a largo plazo.
El banco Santander anunció su intención de realizar una oferta para obtener todas las acciones ordinarias, acciones preferentes, unidades y American Depositary Shares (ADS) de su filial Santander Brasil que todavía no tiene, lo que representa el 10% de su capital social.
Esta operación está prevista que se efectúe a través de ofertas públicas de canje voluntarias y simultáneas en Brasil y Estados Unidos.
La institución bancaria española informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la remuneración máxima de la operación se ubica en 1.908 millones de euros (alrededor de US$ 2.191 millones).
Igualmente, la oferta supone una prima del 15% con relación al precio de referencia de cada unidad de Santander Brasil. La retribución propuesta en la oferta de canje residirá en acciones de nueva emisión del Banco Santander.
Los socios de Santander Brasil que acepten la propuesta percibirán por cada unidad o ADS de Santander Brasil, el 0,4056 acciones de nueva emisión de Banco Santander y por cada acción ordinaria o acción preferente de Santander Brasil, el 0,2028 acciones de nueva emisión de Banco Santander, según publicó Bolsamanía.
Las acciones serán entregadas en forma de Brazilian Depositary Receipts (BDR) o de ADS, que cotizan tanto en la Bolsa de Sao Paulo como en la Bolsa de Nueva York.
El Banco Santander resaltó que la oferta tendrá carácter voluntario, por lo que «no tiene por objetivo la exclusión de cotización de Santander Brasil y no estará sujeta a un umbral mínimo de aceptación».
«En función del resultado de la oferta, los ADS de Santander Brasil podrían dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange) y cancelarse su registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)», sumó al tiempo que apuntó que la operación refleja la confianza de la empresa en el mercado de Brasil.
Por su parte, la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, acotó que la nación carioca «es uno de los mercados principales de Santander, con unas perspectivas muy favorables a largo plazo, una base de clientes amplia y aumentando, y grandes oportunidades de crecimiento rentable».
«Esta operación forma parte de nuestra estrategia de asignar capital de forma disciplinada, simplificar el grupo y seguir reforzando nuestra apuesta por Brasil a largo plazo», recalcó.
Expresó, además que «es coherente con nuestra jerarquía de asignación de capital y se espera que tenga un efecto positivo en el beneficio por acción y el valor contable tangible por acción, con un impacto neutro en capital. Además, ofrece a los accionistas minoritarios una atractiva prima y la oportunidad de convertirse en accionistas de uno de los principales grupos financieros del mundo para beneficiarse de la creación de valor de un grupo global y diversificado».
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