#Análisis | El movimiento que se está dando en el sector supermercado, según ANSA

Esta semana que se inicia el 16 de octubre de 2023 ANSA, la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, informó, primero, que la cesta que le sirve para medir y hacer seguimiento a la evolución de los precios en dólares en el mercado de productos perecederos y de consumo masivo en Venezuela habría mostrado una caída del 23% a lo largo de los primeros 9 meses del año.

¿Dicha caída en los precios se debe a una reducción en la demanda y un nuevo equilibrio del mercado a menores precios? ¿Constituye evidencia de una disminución de precios proactiva por parte de los oferentes para mantener sus mercados? ¿Es el resultado de volcar inventarios ante expectativas optimistas no realizadas a lo largo del año 2023? ¿Hasta qué grado el Efecto Precio versus el Efecto Demanda o Volumen se compensan?

No solo resulta importante identificar un eventual desempeño de caída de la demanda sino entender las causas de este.

1.- ¿La caída en la demanda es producto de una caída de todo el mercado o sólo de nuestro producto?

2.- ¿Nuestra caída es más que proporcional que la del resto del mercado, específicamente comparada con la de nuestros competidores?

3.- ¿Tiene usted identificados estadística y científicamente cuáles son sus competidores directos o más cercanos?

La caída en nuestra demanda puede responder a varios orígenes.

Por un lado, podría estar motivada por una contracción en toda la demanda de bienes producto de la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.

Por el otro lado, una caída en nuestro producto podría estar explicada por la competencia e incluso aun cuando sea producto de la pérdida de poder adquisitivo puede que en nuestro caso resulte más que proporcional que la reducción de la demanda sufrida por nuestros competidores.

Noticia relacionada: El precio ha disminuido 23% en 9 meses: Cesta ANSA de septiembre se ubicó en US$ 246

Incluso en el caso de una caída en la demanda producto de una contracción de la demanda hacia la izquierda, importa identificar si se produce un desplazamiento no paralelo donde los consumidores supramarginales no ven reducir sustancialmente su poder y disponibilidad a pagar por nuestro producto. En este último caso, una estrategia de descreme de mercado podría resultar coherente si podemos diferenciarnos de la competencia.

Por el contrario, si la caída de nuestro producto se debe a la competencia y a mejores propuestas de valor por su parte -ej: menor precio-, si nuestra demanda posee una elasticidad precio elevada, la respuesta estratégica de “Precios Reactivos” consistirá en replicar o contestar a los rivales (viceversa si nuestra demanda muestra una baja elasticidad precio. En todo caso se requiere un Análisis de Pérdida Crítica).

Las respuestas estratégicas a un mismo fenómeno: “la caída en nuestra demanda”, dependerá crucialmente de sus causas.

En este sentido, contar con un análisis estadístico, así como un Expertise en Estrategia Competitiva podría resultar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Segundo, ANSA destacó, como una tendencia por verse en el mercado un fenómeno que ya hemos analizado en un artículo reciente: las Marcas Privadas. En palabras de la propia Asociación: “El próximo movimiento importante va a ser una mayor presencia de marcas exclusivas, marcas propias, marcas blancas o marcas en empaques distintos en acuerdo entre el proveedor, que es nuestro aliado comercial, y la cadena de supermercados” (ver: https://www.bancaynegocios.com/marcas-privadas-caso-farmatodo-analisisvzla/ )

La estrategia de Marcas Propias permite perfeccionar alianzas entre Retailers posicionados y productores manufactureros aguas arriba con el objetivo de ampliar el mercado y a su vez descremar de mejor forma el mismo.

Las marcas legacy pueden descremar la fidelidad de marca sin tener que preocuparse por perder demandantes marginales significativos, especialmente en una economía como la venezolana.

Estas alianzas podrían ser concebidas como una forma de “Coopetencia” (cooperación entre competidores). Entender el potencial de estas alianzas podría evitar una competencia frontal entre las empresas -evitar un dilema del prisionero-, incluso constituir una de las alternativas estratégicas ante la caída de la demanda producto de la pérdida de poder de compra por parte de los consumidores.

Tercero, ANSA manifestó que hay 152 panaderías en supermercados del país, 142 espacios para comida rápida, 130 para vender jugos y 124 de comida para llevar. Toda esta oferta habría crecido de manera exponencial en los últimos tiempos, buscando espacios de negocios que antes estaban y se habían dejado de lado.

“Ponerle números” y cuantificar dicha competencia resulta clave para diseñar las Estrategias Competitivas adecuadas en cada caso.

De hecho, la caída de nuestra demanda podría tener como una de las eventuales explicaciones, sujeta a contraste empírico, dicha aparición de esta oferta.

Cuarto, ANSA aseguró que los márgenes de precios se han estrechado debido a que hay más competencia y el consumidor encuentra más opciones donde decidir y eso hace que la variedad de precios siga siendo un elemento importante decisorio, el consumidor busca lo mejor.

Cuantificar nuestra “demanda residual” así como su elasticidad precio minimizaría errores a la hora de realizar los ajustes de precios necesarios ante el entorno cambiante y “no dejar dinero sobre la mesa”.

En Vasteix y Extratex hemos estado advirtiendo la importancia de anticiparse al entorno realizando una robusta y coherente analítica de datos con el conocimiento estratégico para una óptima toma de decisiones.

*Economista UCV. Profesor de Estrategia Competitiva y Digital, UCAB. Profesor de Economía Digital, UCAB. Analista Vasteix y Extratex.

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