Se inician negociaciones con notas promisorias de Pdvsa

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El banco de inversión Jefferies está ofertando para negociación una serie de notas promisorias emitidas por Pdvsa.

Los papeles se están negociando ente 35 y 50% de su valor facial, en tres series con vencimiento en 2019 en montos totales correspondientes a 120, 200 y 500 millones de dólares.

Ante las dificultades en su flujo de caja tras el descenso agudo y prolongado en los precios petroleros, Pdvsa organizó la emisión de manera directa de una serie de notas promisorias a varios de sus proveedores, para lo cual contrató a la firma de Miami CP-Capital, según informó Reuters.

Varias fuentes citadas por el servicio financiero IFR (International Financing Review), perteneciente a Reuters, aseguran que la venta de las notas se está promocionando a un valor atractivo en comparación con las curvas de rendimiento de los bonos de Pdvsa.

Sin embargo, ha trascendido que los potenciales compradores han manifestado preocupación respecto a una posible relación de subordinación entre los instrumentos mencionados y la deuda de la estatal.

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