Se inician negociaciones con notas promisorias de Pdvsa
El banco de inversión Jefferies está ofertando para negociación una serie de notas promisorias emitidas por Pdvsa.
Los papeles se están negociando ente 35 y 50% de su valor facial, en tres series con vencimiento en 2019 en montos totales correspondientes a 120, 200 y 500 millones de dólares.
Ante las dificultades en su flujo de caja tras el descenso agudo y prolongado en los precios petroleros, Pdvsa organizó la emisión de manera directa de una serie de notas promisorias a varios de sus proveedores, para lo cual contrató a la firma de Miami CP-Capital, según informó Reuters.
Varias fuentes citadas por el servicio financiero IFR (International Financing Review), perteneciente a Reuters, aseguran que la venta de las notas se está promocionando a un valor atractivo en comparación con las curvas de rendimiento de los bonos de Pdvsa.
Sin embargo, ha trascendido que los potenciales compradores han manifestado preocupación respecto a una posible relación de subordinación entre los instrumentos mencionados y la deuda de la estatal.
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