Aspectos positivos y negativos de la banca pública en octubre

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La banca del Estado o banca pública está conformada por cinco instituciones: Venezuela, Bicentenario, Del Tesoro, Banfanb y Agrícola de Venezuela. Estos bancos están clasificados como universales.  La banca pública concentra aproximadamente el 30% del sistema financiero nacional.

Las instituciones de capital privado siguen manteniendo el mayor porcentaje de mercado en todos los rubros que conforman los principales indicadores de la banca, aun cuando debemos señalar que la banca pública ha venido incrementando su cuota de mercado a nivel del sistema.

Veamos la participación de mercado en nueve importantes rubros, tanto de la banca pública como privada, al mes de octubre del año en curso, según cifras de Aristimuño Herrera & Asociados.

Infogram

 

A continuación los aspectos positivos y negativos (oportunidades de mejora) de los cinco bancos públicos, según cifras publicadas por estas instituciones al décimo mes del año en curso.

Agrícola de Venezuela

 

LO POSITIVO. Consigue un crecimiento mensual en captaciones del público del 271,62%, el más alto del sistema, permitiéndole un aumento mensual en cuota de captaciones del público de 0,74 puntos porcentuales. Gana siete puestos en el ranking de captaciones del público en el último año, ubicándose en la posición 14. Logra un aumento mensual en cartera de créditos del 103,41%, igualmente el más alto del sistema. Presenta un aumento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,83 puntos porcentuales. Asciende cuatro puestos en el ranking en el último año, colocándose en la posición 11. Refleja un aumento mensual en total activo del 90,93%, obteniendo el máximo aumento en el sistema banca comercial y universal de cuota de mercado en total activo al presentar una variación favorable de 0,84 puntos porcentuales, para concluir en un 2,7% su cuota de mercado. Presenta un porcentaje de intermediación crediticia del 91,01%, superior al promedio del sistema. Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 16,4%, superior al 9% establecido por la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 337,86%.

LO NEGATIVO. Muestra un porcentaje de 2,80% en otros activos, superior al promedio del sistema. Disminuye su rentabilidad en 3,02 puntos porcentuales con relación al año anterior, para culminar con un ROE de 3,8%. Se observa un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,30%.

 

Banfanb

 

LO POSITIVO. Refleja un incremento mensual en captaciones del público del 25,2% y un aumento mensual en cartera de créditos del 32,54%. Muestra un incremento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,06 puntos porcentuales. Sube, en el último año, seis puestos en el ranking de cartera de créditos. Consigue un incremento mensual en total activo del 20,83 por ciento. Registra un porcentaje del 0,87% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Su porcentaje de intermediación crediticia del 78,05%, es el segundo más alto del sistema. Incrementa su resultado neto acumulado en un 1.981%. Su ROE de 220,24% se ubica como el segundo más alto del sistema. Su rentabilidad sobre el activo (ROA) de 8,33% es el mayor del sistema. Su cartera de créditos es 100% sana al presentar cero índice de morosidad. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 9,07%, superior al 9% establecido por la Sudeban.

LO NEGATIVO. Baja en el mes un puesto en el ranking de captaciones del público.

 

Bicentenario

 

LO POSITIVO. Muestra un crecimiento mensual en captaciones del público del 28,45% y un aumento mensual en cartera de créditos del 11,31%. Refleja un aumento mensual en total activo del 29,3%. Alcanza un porcentaje del 1,63% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Reduce su índice de morosidad con relación a octubre 2016 en 0,01 puntos porcentuales. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 9,01 por ciento, inferior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban.

LO NEGATIVO. Sus números indican una reducción mensual en cuota de captaciones del público de 0,20 puntos porcentuales y una baja mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,57 puntos porcentuales. Se aprecia un porcentaje de intermediación crediticia del 30,01%, inferior al promedio del sistema. Reduce su resultado neto acumulado en un 22,05%. Disminuye su rentabilidad en 23,97 puntos porcentuales con relación al año anterior, para culminar con un ROE de 14,25%. Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir en 0,23%.

 

Tesoro

 

LO POSITIVO. Obtiene un aumento mensual en captaciones del público del 33,87% y un crecimiento mensual en cartera de créditos del 13,58%. Consigue un crecimiento mensual en total activo del 31,4%. Muestra un porcentaje del 1,75% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 10,67%, superior al 9% establecido por la Sudeban. Incrementa su resultado neto acumulado en un 50,18%. Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,01 puntos porcentuales. Reduce su índice de morosidad con relación a octubre 2016 en 0,10 puntos porcentuales.

LO NEGATIVO. Refleja una baja mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,36 puntos porcentuales. Pierde una posición en el ranking de cartera de créditos. Su porcentaje de intermediación crediticia del 45,35%, es inferior al promedio del sistema. Disminuye su rentabilidad en 20,87 puntos porcentuales con relación al año anterior para culminar con un ROE de 34,15%. Sus números indican un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir en un 0,16%.

 

Venezuela

 

LO POSITIVO. Logra un incremento mensual en captaciones del público del 25,29%. Alcanza el mayor volumen de crecimiento mensual en cartera de créditos al presentar una variación de Bs. 1.535.202.037 miles, equivalente a un 36,6%. Obtiene el máximo aumento mensual, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación favorable de 1,43 puntos porcentuales, para concluir en un 20,1% su cuota de mercado, ocupando la posición número uno del ranking. Refleja un aumento mensual en total activo del 23,39%. Muestra un porcentaje del 0,65% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Presenta un porcentaje de intermediación crediticia del 48,38%, superior al promedio del sistema. Sus números señalan una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 10,98%, superior al 9% establecido por la Sudeban. Incrementa su resultado neto acumulado en un 343,62%. Aumenta su rentabilidad en 28,39 puntos porcentuales con relación al año anterior, culminando con un ROE de 90,62%. Su índice de morosidad es menor al promedio del sistema, al concluir en 0,05%.

LO NEGATIVO. Evidencia la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación de 1,14 puntos porcentuales, para cerrar en un 19,8% su cuota de mercado. Igualmente se observa la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en total activo al presentar una variación de 1,30 puntos porcentuales, para cerrar en un 19,6% su cuota de mercado.

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