Lanzan oferta pública de toma de control de Cerámica Carabobo en la BVC
La oferta pública de toma de control por Cerámica Carabobo fue estructurada por BNCI Casa de Bolsa. COH Capitals 2025, C.A. y Vertical 3-5, C.A. plantean una inversión superior a US$12 millones en la compañía.
Este miércoles, 23 de julio se inició la oferta pública de toma de control de las acciones en circulación de la empresa Cerámica Carabobo, por parte de las compañías COH Capitals 2025, C.A. y Vertical 3-5, C.A., a través de la Bolsa de Valores de Caracas.
Esta operación fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL), mediante la Providencia N° 094, del 22 de julio de 2025.
Dicha oferta se extiende al 100% de las acciones de Cerámica Carabobo, S.A.C.A., de todos aquellos accionistas interesados en vender su posición. El precio por acción ha sido fijado en 5,09 dólares, y será liquidado en bolívares al tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela en la fecha en que se ejecute la transacción.
BNCI Casa de Bolsa, C.A ha sido designada como Coordinador de la Oferta Pública, además de ser encargada de su estructuración y principal colocador.
La presente Oferta Pública de Toma de Control se realiza en cumplimiento de lo establecido en las Normas sobre Ofertas Públicas de Adquisición, de Intercambio y Toma de Control de Sociedades que hacen Oferta Pública de Acciones, publicadas en la Gaceta Oficial N° 37.039 del 19 de septiembre de 2000.
De acuerdo con el artículo 4 de dichas normas, cuando se haya convenido privadamente la promesa de venta o cesión de la mayoría política de control de una sociedad que hace oferta pública de sus acciones, el Iniciador está obligado a extender las condiciones pactadas a todos los accionistas.
El objetivo principal de esta oferta es facilitar una reorganización corporativa y del capital social de Cerámica Carabobo, S.A.C.A., con miras a realizar inversiones que fortalezcan su capacidad financiera y productiva.
Esta reorganización no afectará las políticas operativas, financieras ni societarias de la empresa, que continuará aplicando buenas prácticas de gobierno corporativo, trato igualitario a los accionistas y creación de valor a largo plazo.
No se contempla la venta de activos, liquidación, fusión o escisión, ni la venta de la participación adquirida. Cualquier aumento futuro de capital estará sujeto a aprobación por la Asamblea de Accionistas y a la normativa vigente.
Las acciones de Cerámica Carabobo, S.A.C.A. seguirán cotizando en la Bolsa de Valores de Caracas, en función de garantizar un mercado transparente y eficiente. Esta oferta será considerada exitosa independientemente del número de acciones vendidas.
Cerámica Carabobo fue inscrita en la Bolsa de Valores de Caracas en mayo de 1965, en la actualidad posee 2.834.081 acciones en circulación, bajo el símbolo CCR.
El objeto de esta compañía del sector Industria Manufacturera y Construcción es la producción y comercialización nacional e internacional de revestimientos cerámicos para pisos y paredes, además de la elaboración de productos refractarios resistentes a altas temperaturas para la industria
Para más información, los interesados pueden comunicarse a través de los canales oficiales de BNCI, en su Instagram @grupobnci y en su página web www.bnci-casadebolsa.com.
Los compradores
De acuerdo con el prospecto de la oferta pública, los compradores poseen 1,34% de las acciones de Cerámicas Carabobo que se cotizan en el corro caraqueño, pero ya han llegado a acuerdos privados de concertación con cuatro accionistas principales de la empresa para concretar su adquisición.
En primer lugar, con H.L. Boulton que era propietaria del 55,28% de las acciones de Cerámicas Carabobo; Inversiones Qvita, que poseía el 2,36% del capital accionario; Grupo KRG Consultores que ostentaba el 5,33% de la empresa y el accionista individual Philip Robert Henríquez Schemel, quien contaba con 9,54% de participación.
«Los Iniciadores con la concertación de estos cuatro (04) accionistas alcanzan la representación de un porcentaje accionario en CERÁMICA CARABOBO, S.A.C.A. equivalente al 73,84%, lo cual directamente les permite realizar la presente Oferta Pública de Toma de Control Simplificada de CERÁMICA CARABOBO, S.A.C.A.».
El propósito de la oferta es ejecutar una reorganización corporativa y del capital social de Cerámica Carabobo, con el objeto de realizar distintas inversiones para potenciar la capacidad financiera y de producción de la compañía. En total, el proyecto supone una inversión de 12.974.364 dólares.
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