Abanca coloca bono verde de 500 millones de euros

Abanca, institución perteneciente al grupo Banesco Internacional, cerró el sábado su segunda emisión de bonos verdes sénior ‘preferred’ de 500 millones de euros con vencimiento a seis años y opción de cancelación a los cinco años.

La emisión se ha cerrado con un precio de 305 puntos básicos sobre ‘midswap’. En un comunicado reseñado por el portal web noticiasbancarias.com, el banco ha afirmado que la demanda ha llegado a superar el doble del importe emitido y se han registrado alrededor de 100 órdenes individuales. Los bonos pagarán un cupón del 5,25%.

«Ha despertado gran interés entre los inversores, con una demanda que ha llegado a superar el doble del importe emitido y más de 100 órdenes individuales. La emisión ha sido colocada entre clientes profesionales y contrapartes elegibles, con notable presencia de inversores especializados con perfil ASG, que han apreciado el rigor en el enfoque ASG, respaldado por la opinión de Sustainalytics sobre el marco», indica el texto.

Abanca señala que los ratings de Fitch (‘BBB-‘) y Moody’s (‘Baa3’) confieren a los títulos el grado de inversión (Investment Grade), permitiendo acceder a la parte más exigente del espectro inversor.

Tras esta colocación, Abanca aumenta sus colchones anticrisis además de cumplir con uno de los objetivos marcados en el Plan de acción de Banca Responsable y Sostenible 21-24 de la entidad.

El banco explica que con esta emisión continúa avanzando en su hoja de ruta para el cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, por sus siglas en inglés) fijado por el regulador. La entidad ya supera en más de 210 puntos básicos el requisito MREL marcado para 2022.

Cabe destacar que en septiembre de 2021, Abanca cerró su primera emisión de bonos ‘verdes’ sénior ‘preferred’, también por un importe de 500 millones de euros.