Abanca coloca 500 millones de euros en participaciones preferentes con cupón de 6,1%
El desembolso y cierre de la emisión se producirá el próximo 19 de septiembre.
Abanca cerró de forma exitosa la colocación de una nueva emisión de participaciones preferentes por 500 millones de euros, destinada en exclusiva a clientes profesionales y contrapartes elegibles. La operación, anunciada previamente con la intención de amortizar una serie anterior de instrumentos, refuerza la estructura de capital de la entidad gallega.
Estos valores, que computan como capital de nivel 1 adicional (AT1), tendrán una remuneración inicial del 6,125% anual, con pagos trimestrales hasta el 19 de marzo de 2032. A partir de esa fecha, el cupón se recalculará cada cinco años aplicando un margen de 3,885% sobre el tipo swap a cinco años. La operación señalada refinanciará la emisión similar (AT1) de 375 millones de euros emitida en enero de 2021, que incorporaba la posibilidad de amortización anticipada en enero de 2026.
Esta nueva emisión, se trata de instrumentos de carácter perpetuo, aunque Abanca, entidad que forma parte del conglomerado empresarial Banesco, se reserva la opción de amortizarlos en determinadas circunstancias. Asimismo, en caso de que el ratio de capital CET1 del banco cayera por debajo del 5,125%, el valor nominal podría reducirse hasta los 0,01 euros. A 30 de junio, la entidad mantenía un nivel de solvencia del 13,2%, muy por encima del umbral de activación.
El desembolso y cierre de la emisión se producirá el próximo 19 de septiembre. Esta es la primera vez que ABANCA acude al mercado de capital regulatorio (AT1) con una emisión de 500 millones de euros, tamaño sólo accesible a entidades de primer nivel europeo.
Los títulos estarán regidos por la legislación española y se incorporarán a cotización en el mercado AIAF de renta fija, reseña una nota de Comunicaciones Abanca.
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