Radiografía de la banca pública venezolana

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La banca del Estado o banca pública está conformada por cinco instituciones, siendo estas: Venezuela, Bicentenario, Del Tesoro, Banfanb y Agrícola de Venezuela. Estos bancos están clasificados como universales.   

La banca pública concentra aproximadamente el 30% del sistema financiero nacional.

Las instituciones de capital privado siguen manteniendo el mayor porcentaje de mercado en todos los rubros que conforman los estados financieros de la banca.

Veamos la cuota de mercado en seis importantes rubros, tanto de la banca pública como privada, al mes de septiembre del año en curso, según cifras de Aristimuño Herrera & Asociados.

Rubros

Banca Pública (% de mercado)

Banca privada (% de mercado)

Total Activo

31,89%

68,11%

Capt. del Público

30,37%

69,63%

C/ de créditos

29,25%

70,75%

Ing. x C/créditos

24,69%

75,31%

Inv. Tit. Valores

39,20%

60,80%

Patrimonio

37,62%

62,38%

 

A continuación le presentamos los aspectos positivos y negativos (de mejora) de los cinco bancos públicos, según las cifras de estas instituciones al noveno mes del año en curso.

Venezuela

LO POSITIVO: Consigue un aumento mensual en captaciones del público del 9,91 por ciento. Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en cuentas corrientes al presentar una variación de Bs. 128.650.883 miles, equivalente a un 12,0 por ciento. Presenta un incremento mensual en cartera de créditos del 4,87 por ciento. Alcanza el mayor volumen de crecimiento mensual en total activo al presentar una variación de Bs. 156.048.507 miles, equivalente a un 10,2 por ciento. Muestra un porcentaje del 1,68% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 15,00 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 64,81 por ciento. Su índice de morosidad es menor al promedio del sistema, al concluir en 0,24%. Reduce su índice de morosidad con relación a septiembre 2015 en 0,04 puntos porcentuales.  LO NEGATIVO: Se aprecia la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación de -0,71 puntos porcentuales, para cerrar en un 18,9 por ciento su cuota de mercado. Su porcentaje de intermediación financiera del 60,36 por ciento es inferior al promedio del sistema. Disminuye su rentabilidad en 44,76 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar con un ROE de 61,8%. Aumenta su índice de morosidad en septiembre en 0,02 puntos porcentuales.

 

Bicentenario

LO POSITIVO: Presenta un aumento mensual en captaciones del público del 10,47 por ciento. Alcanza un incremento mensual en cartera de créditos del 5,88 por ciento. Su total activo crece 10,12 por ciento. Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 10,65 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 42,61 por ciento. Su índice de morosidad es menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,27%. Reduce su índice de morosidad con relación a septiembre 2015 en 0,10 puntos porcentuales.  LO NEGATIVO: Refleja una disminución mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,15 puntos porcentuales. Muestra un porcentaje del 7,52% en otros activos, superior al promedio del sistema. Su porcentaje de intermediación financiera del 62,36 por ciento es inferior al promedio del sistema. Disminuye su rentabilidad en 29,25 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar con un ROE de 39,8%. Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,06 puntos porcentuales.

Del Tesoro

LO POSITIVO: Sus números muestran un incremento mensual en captaciones del público del 11,40 por ciento. Alcanza un aumento mensual en cartera de créditos del 4,55 por ciento. Obtiene un aumento mensual en total activo del 8,30 por ciento. Su porcentaje del 2,35% en otros activos es inferior al promedio del sistema. Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 73,73 por ciento, superior al promedio del sistema. Refleja una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 13,79 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 19,48 por ciento. Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,02 puntos porcentuales. Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,27%. Reduce su índice de morosidad con relación a septiembre 2015 en 0,14 puntos porcentuales.  LO NEGATIVO: Se aprecia una baja mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,18 puntos porcentuales y una disminución mensual en cuota de mercado de total activo de -0,08 puntos porcentuales. Disminuye su rentabilidad en 43,16 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar con un ROE de 55,5%.

Banfanb

LO POSITIVO: Registra un aumento mensual en captaciones del público del 48,14 por ciento, incidiendo en un alza mensual en cuota de captaciones del público de 0,13 puntos porcentuales. Asciende tres lugares en el ranking de captaciones del público. Consigue un aumento mensual en cartera de créditos del 38,53 por ciento. Logra un incremento mensual en total activo del 25,03 por ciento. Refleja un incremento mensual en cuota de mercado de total activo de 0,06 puntos porcentuales. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 10,11 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 334,87 por ciento. Es el banco más rentable del sistema, al presentar un roe del 175,08 por ciento. Sus números señalan el menor índice de morosidad del sistema, al concluir en 0,01%. Reduce su índice de morosidad con relación a septiembre 2015 en 0,01 puntos porcentuales.  LO NEGATIVO: Muestra un porcentaje del 4,37% en otros activos, superior al promedio del sistema. Su porcentaje de intermediación financiera del 25,01 por ciento es inferior al promedio del sistema.

Agrícola de Venezuela

LO POSITIVO: Presenta un aumento mensual en cartera de créditos del 3,18 por ciento. Muestra un porcentaje del 1,20% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Su porcentaje de intermediación financiera del 134,86 por ciento es superior al promedio del sistema. Se aprecia  una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 51,66 por ciento, superior al 9,00 por ciento establecido por la Sudeban, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento. Incrementa su resultado neto acumulado en un 608,93 por ciento. Aumenta su rentabilidad en 3,40 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar con un ROE de 8%. Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,09 puntos porcentuales. Reduce su índice de morosidad con relación a septiembre 2015 en 2,22 puntos porcentuales.  LO NEGATIVO: Es el banco con el mayor decrecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs. -2.124.757 miles, equivalente a un -7,6 por ciento, reflejándose en una reducción mensual en cuota de captaciones del público de -0,07 puntos porcentuales. Pierde dos puestos en el ranking de captaciones del público. Baja una posición en el ranking de cartera de créditos. Es el banco con el mayor decrecimiento mensual en total activo al presentar una variación de Bs. -373.363 miles, equivalente a un -0,7 por ciento. Al analizar sus números se observa una reducción mensual en cuota de mercado de total activo de -0,07 puntos porcentuales. Evidencia un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 1,36%.

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