Conozca lo positivo y lo negativo de los líderes de la banca venezolana
El sistema bancario venezolano está operando en clave de gestionar la emergencia en unas condiciones cada vez más difíciles. El impacto del Covid-19 ha determinado un cambio importante en el funcionamiento del sistema, que se apalanca en las plataformas digitales, sobre las cuales existe una presión cada vez mayor.
El bancario ha sido uno de los sectores más afectados por la recesión económica, que viene consecutivamente desde 2014, y por lo tanto, hoy Venezuela tiene una de las bancas más pequeñas de América Latina.
Algunas entidades han comenzado a resentir el prolongado impacto de la parálisis en sus resultados y muy probablemente el sector enfrente una reestructuración integral, que ya se está observando con una clara y creciente orientación hacia los servicios financieros como alternativa a la intermediación, que sigue trabada por una rígida política de encaje legal que busca impedir el efecto multiplicador del crédito en la inflación, evidentemente sin mucho éxito.
El negocio bancario se basa en la confianza y, por lo tanto, Aristimuño Herrera & Asociados presenta este reporte de Lo Positivo y Lo Negativo de los 5 líderes de la Banca Venezolana, con el objetivo de hacer una valoración, basada en los balances oficiales debidamente analizados, en este caso al mes de julio de 2020.
El criterio para determinar este «Top 5» de la banca es por tamaño del Activo. En conjunto el activo de la banca, al cierre de julio, ascendió a 1.441.439.250.382 miles de bolívares, y los cinco primeros entes financieros concentraron el 86,4% de este total. Es de destacar que la banca propiedad del estado venezolano controla el 77,6% del total activo de la banca, al séptimo mes del año en curso.
En comparación con el cierre de junio, el activo subió 26,1% y en términos anualizados el incremento fue de 1.873%.
Medido en dólares, el activo del sistema bancario venezolano al cierre de julio de 2020, ascendió a 5.563,3 millones de dólares. Considerando la data disponible en los balances de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), a diciembre de 2019 ya el sistema financiero nacional era el que registraba un menor activo en la región, incluso por debajo de países centroamericanos, aunque la entidad regional no registra datos de Venezuela.
A continuación, conozca Lo Positivo y Lo Negativo -entendido como oportunidades de mejora- de los cinco grandes del sistema bancario nacional al mes de julio de 2020:
BANCO DE VENEZUELA (BDV)
Esta entidad de capital público registra un activo, al cierre de julio de 2020, de 985.406.167.171 miles de bolívares, que representa 68,4% del total del sistema.
LO POSITIVO: Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs. 32.278.208.262 miles, equivalente a un 22,8%. Registra igualmente el máximo crecimiento mensual en cuentas corrientes y depósitos de ahorro al presentar una variación de Bs. 32.304.580.269 miles, equivalente a un 24,3% y de Bs. 1.393.227.490 miles, equivalente a un 38,7%, respectivamente.
Sus números lo califican con el mayor volumen de crecimiento mensual en cartera de créditos al presentar una variación de Bs. 2.580.202.555 miles, equivalente a un 40%. El 33,7% del total de sus ingresos provienen de su cartera de créditos, siendo el porcentaje más alto entre los cinco bancos aquí analizados.
Su liderazgo se consolida al mostrar el mayor volumen de crecimiento mensual en total activo al presentar una variación de Bs. 205.118.303.905 miles, equivalente a un 26,3%. Su porcentaje del 0,61% en otros activos es inferior al promedio del sistema.
Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 404,92%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, lo que le otorga una mayor capacidad de crecimiento.
Incrementa su resultado neto acumulado en un 2.624,75%. Aumenta su rentabilidad en 0,73 puntos porcentuales con relación al año anterior.
Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,27 puntos porcentuales. Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,22%.
Concentra el 87,9% del total inversiones en títulos valores de la banca venezolana.
LO NEGATIVO: En el mes de julio, presenta la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación de -0,86 puntos porcentuales, para cerrar en un 48,4% de participación.
Su porcentaje de intermediación financiera del 5,20% es inferior al promedio del sistema. Incrementa su índice de morosidad con relación a julio 2019 en 0,19 puntos porcentuales.
BANCO DEL TESORO
Esta entidad de capital público registra un activo, al cierre de julio de 2020, de 94.601.148.318 miles de bolívares, que representa 6,6% del total del sistema.
LO POSITIVO: Muestra un crecimiento mensual en captaciones del público del 32,92% y un incremento mensual de participación de mercado de 0,21 puntos porcentuales. En lo que respecta a las cuentas corrientes su cuota de mercado se incrementa en 0,19 puntos porcentuales.
Obtiene un incremento mensual en cartera de créditos del 19,41% y aumenta su activo total en 27,89%. Consigue un incremento mensual en cuota de mercado de activo de 0,09 puntos porcentuales. Su porcentaje del 1,08% en otros activos es inferior al promedio del sistema.
Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 18,54%, superior al promedio de la banca venezolana.
Sus cifras señalan una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 67,79%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, lo que le permite una mayor capacidad de crecimiento.
Incrementa su resultado neto acumulado en un 892,21%.
Alcanza un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 1,23%.
LO NEGATIVO: Refleja una disminución mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,68 puntos porcentuales.
Disminuye su rentabilidad en 37,03 puntos porcentuales con relación al año anterior.
Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,07 puntos porcentuales. Incrementa su índice de morosidad con relación a julio 2019 en 1,17 puntos porcentuales.
BBVA BANCO PROVINCIAL
La filial venezolana del grupo financiero español BBVA registra un activo, al cierre de julio de 2020, de 66.169.283.223 miles de bolívares, que representa 4,6% del total del sistema.
LO POSITIVO: Obtiene un aumento mensual en captaciones del público del 25,54%.
Muestra el mayor crecimiento mensual en cartera de créditos, entre el Top 5 aquí analizado, con 41,45% y un incremento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,47 puntos porcentuales.
Logra un incremento mensual en total activo del 23,07%, alcanzando un porcentaje del 3,40% en otros activos, inferior al promedio del sistema.
Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 15,60%, superior al promedio del sistema.
Alcanza una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 40,91%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, lo que le permite una mayor capacidad de crecimiento.
Incrementa su resultado neto acumulado en un 178,83%.
Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,37%.
LO NEGATIVO: Presenta una disminución mensual en cuota de mercado de total activo de -0,11 puntos porcentuales.
Disminuye su rentabilidad en 101,64 puntos porcentuales con relación al año anterior.
Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,01 puntos porcentuales. Incrementa su índice de morosidad con relación a julio 2019 en 0,18 puntos porcentuales.
BANESCO
Esta entidad registra un activo, al cierre de julio de 2020, de 52.455.036.889 miles de bolívares, que representa 3,6% del total del sistema.
LO POSITIVO: Refleja un incremento mensual en captaciones del público del 31,07%. Consigue un incremento mensual en cuota de captaciones del público de 0,41 puntos porcentuales. Muestra un alza mensual de cuota de mercado en cuentas corrientes de 0,39 puntos porcentuales.
Alcanza un incremento mensual en cartera de créditos del 27,73% y un crecimiento mensual en total activo del 26,95%.
Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 20,57%, superior al promedio del sistema.
Sus números señalan una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 21,08%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, lo que le permite una mayor capacidad de crecimiento.
Incrementa su resultado neto acumulado en un 1.031,20%, de manera que es el banco con mayores ganancias del sistema y concentra el 28,7% del beneficio neto del sistema, al cierre de julio.
Es el segundo banco más rentable del sistema, al presentar un roe del 106,63%.
Culmina julio con cero morosidad en su cartera de créditos, y es el único banco entre los 5 líderes en alcanzar este indicador.
LO NEGATIVO: En el presente mes, muestra la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación de -0,82 puntos porcentuales, para cerrar con una participación de 14,45%.
Muestra un porcentaje del 16,16% en otros activos, superior al promedio del sistema y el más alto entre los cinco grandes de la banca.
BANCO MERCANTIL
Esta institución registra un activo, al cierre de julio de 2020, de 46.506.834.172 miles de bolívares, que representa 3,2% del total del sistema.
LO POSITIVO: Muestra un aumento mensual en captaciones del público del 34,24%, el más alto entre los cinco grandes aquí analizados. Presenta un crecimiento mensual en cuota de captaciones del público de 0,49 puntos porcentuales. Obtiene un crecimiento mensual en cuota de cuentas corrientes de 0,41 puntos porcentuales.
En el presente mes, obtiene el máximo aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en depósitos de ahorro al presentar una variación favorable de 0,82 puntos porcentuales, para concluir en un 16,3% de participación.
Refleja un aumento mensual en cartera de créditos del 38% y un alza mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,21 puntos porcentuales.
Se aprecia un aumento mensual del activo total del 24,87%.
Su indicador de intermediación financiera es de 17,09%, superior al promedio del sistema.
Alcanza una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 45,88%, superior al mínimo del 7% establecido por la Sudeban, como medida de carácter temporal, basado en el artículo 5 de la resolución 004.18 del 25-01-2018, lo que le brinda una mayor capacidad de crecimiento.
Incrementa su resultado neto acumulado en un 829,83%.
Disminuye su índice de morosidad en el mes en 1,04 puntos porcentuales. Registra un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,11%. Reduce su índice de morosidad con relación a julio 2019 en 0,48 puntos porcentuales.
LO NEGATIVO: Sus números señalan un porcentaje del 6,55% en otros activos, superior al promedio del sistema. El 23,7% del total de sus ingresos se destinan a la cobertura de sus gastos financieros, de forma que es el quinto banco del sistema con el porcentaje más alto.
Disminuye su rentabilidad en 16,46 puntos porcentuales con relación al año anterior.
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