El resultado de este informe, elaborado por la firma consultora Aristimuño Herrera & Asociados, se basa en la publicación que hacen los bancos de sus balances y estados de resultados en la prensa nacional, de acuerdo a normas establecidas en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Al cierre del mes en análisis se encuentran operando un total de 43 Bancos: 22 Bancos Universales y 21 Bancos Comerciales.

Todos los datos y cifras históricas afectadas por cambios de denominación de bancos, fusiones y/o adquisiciones la hemos actualizado y reagrupados para mayor consistencia en el presente análisis.

De acuerdo al balance publicado en el mes actual y en función a la cuota de mercado del Total del Activo que cada banco posee con respecto al sistema Banca Comercial y Universal, hemos clasificado los bancos en: 6 bancos grandes, 16 bancos medianos, 8 bancos pequeños y 13 bancos muy pequeños, aplicando el siguiente criterio:

La relación de los bancos clasificados se encuentra en las "NOTAS DE INTERES" al final de este informe.

CAPTACIONES DEL PÚBLICO:

Al finalizar el mes de Febrero 2007, el sistema Banca Comercial y Universal cierra con un total de Captaciones del Público de Bs. 126.607 millardos, superior en 1,7% con respecto al mes de Enero 2007. Al comparar esta cifra con la obtenida en el mes de Febrero 2006, se observa un aumento del 80,8%. Con relación al cierre de Diciembre 2006, presenta aumento del 2,2%, (Bs. 2.682 millardos).

De estas captaciones del público, el 73,58% se concentró en los 10 primeros bancos que conforman este rubro, resultando inferior en -0,7 puntos porcentuales con respecto al mes de Enero 2007. Al comparar esta concentración con la obtenida en el mes de Febrero 2006, es inferior en -1,7 puntos porcentuales.

Los diez bancos con mayor volumen de captaciones, su % de cuota de mercado y su % de estructura, al cierre del mes en análisis, son los siguientes: (En millardos de Bs.)

PRINCIPALES VARIACIONES ABSOLUTAS DE CAPTACIONES DEL PÚBLICO:

• BANCOS GRANDES:
• Principal aumento: Industrial de Vzla. (Bs. 433.651 MM = 5,3%), al compararlo con el cierre de Ene. 07 y Banesco (Bs. 6.947.740 MM = 73,0%), al compararlo con el cierre de Feb. 06.
• Principal disminución: Venezuela (Bs. -1.277.031 MM = -7,7%), al compararlo con el cierre de Ene. 07.

• BANCOS MEDIANOS:
• Principal aumento: Fondo Común (Bs. 377.459 MM = 12,9%), al compararlo con el cierre de Ene. 07 y Banfoandes (Bs. 2.963.427 MM = 94,3%), al compararlo con el cierre de Feb. 06.
• Principal disminución: Confederado (Bs. -104.123 MM = -8,3%), al compararlo con el cierre de Ene. 07.

• BANCOS PEQUEÑOS:
• Principal aumento: Del Tesoro (Bs. 378.201 MM = 142,6%), al compararlo con el cierre de Ene. 07 y Banpro (Bs. 666.750 MM = 143,5%), al compararlo con el cierre de Feb. 06.
• Principal disminución: Totalbank (Bs. -28.795 MM = -7,3%), al compararlo con el cierre de Ene. 07 e igualmente Totalbank (Bs. -14.367 MM = -3,8%), al compararlo con el cierre de Feb. 06.

• BANCOS MUY PEQUEÑOS:
• Principal aumento: Stanford Bank (Bs. 64.787 MM = 17,5%), al compararlo con el cierre de Ene. 07 e igualmente Stanford Bank (Bs. 302.326 MM = 228,5%), al compararlo con el cierre de Feb. 06.
• Principal disminución: Ban Valor (Bs. -80.081 MM = -17,7%), al compararlo con el cierre de Ene. 07 e igualmente Ban Valor (Bs. -33.972 MM = -8,3%), al compararlo con el cierre de Feb. 06.

CAPTACIONES DEL PÚBLICO MÁS INVERSIONES CEDIDAS:

Analizando la dinámica de la banca para obtener recursos, hemos agregado a las Captaciones del Público el monto de las Inversiones Cedidas observándose que al finalizar el mes de Febrero 2007, el sistema Banca Comercial y Universal cierra con un total de de Bs. 152.487 millardos, inferior en -0,9% con respecto al mes de Enero 2007. Al comparar esta cifra con la obtenida en el mes de Febrero 2006, se observa un aumento del 58,2%. Con relación al cierre de Diciembre 2006, presenta disminución del -1,1%, (Bs. -1.650 millardos).

De estas captaciones del público, el 75,77% se concentró en los 10 primeros bancos que conforman este rubro, resultando inferior en -0,8 puntos porcentuales con respecto al mes de Enero 2007. Al comparar esta concentración con la obtenida en el mes de Febrero 2006, es inferior en -1,5 puntos porcentuales.

Comparación y evolución de los diez bancos con mayor volumen de captaciones del público más inversiones cedidas: (En millardos de Bs.)

CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA:

Al finalizar el mes de Febrero 2007, el sistema Banca Comercial y Universal presenta un total de cartera de créditos bruta de Bs. 64.118 millardos, superior en 3,3% con respecto al mes de Enero 2007. Al comparar esta cifra con la obtenida en el mes de Febrero 2006, es superior en 70,8%. Con relación al cierre de Diciembre 2006, presenta aumento del 3,1%, (Bs. 1.930 millardos).

De esta cartera de créditos bruta, el 74,90% se concentró en los 10 primeros bancos que conforman este rubro, resultando inferior en -0,4 puntos porcentuales con respecto al mes de Enero 2007. Al comparar esta concentración con la obtenida en el mes de Febrero 2006, es inferior en -2,9 puntos porcentuales.

Los diez bancos con mayor volumen de cartera de créditos, su % de cuota de mercado y su % de intermediación financiera, al cierre del mes en análisis, son los siguientes: (En millardos de Bs.)

PRINCIPALES VARIACIONES ABSOLUTAS DE CARTERA DE CRÉDITOS BRUTA:

• BANCOS GRANDES:
• Principal aumento: Venezuela (Bs. 398.590 MM = 4,9%), al compararlo con el cierre de Ene. 07 y Banesco (Bs. 3.769.126 MM = 73,8%), al compararlo con el cierre de Feb. 06.
• Principal disminución: Mercantil (Bs. -1.630 MM = 0,0%), al compararlo con el cierre de Ene. 07.

• BANCOS MEDIANOS:
• Principal aumento: Nacional de Crédito (Bs. 124.559 MM = 8,2%), al compararlo con el cierre de Ene. 07 y Exterior (Bs. 1.192.845 MM = 65,5%), al compararlo con el cierre de Feb. 06.

• BANCOS PEQUEÑOS:
• Principal aumento: Plaza (Bs. 44.932 MM = 6,3%), al compararlo con el cierre de Ene. 07 y Sofitasa (Bs. 341.707 MM = 84,1%), al compararlo con el cierre de Feb. 06.
• Principal disminución: Bancoex (Bs. -21.984 MM = -11,1%), al compararlo con el cierre de Ene. 07 e igualmente Bancoex (Bs. -30.240 MM = -14,7%), al compararlo con el cierre de Feb. 06.

• BANCOS MUY PEQUEÑOS:
• Principal aumento: Stanford Bank (Bs. 23.297 MM = 10,3%), al compararlo con el cierre de Ene. 07 e igualmente Stanford Bank (Bs. 184.281 MM = 279,7%), al compararlo con el cierre de Feb. 06.
• Principal disminución: Helm Bank de Venezuela (Bs. -1.039 MM = -1,1%), al compararlo con el cierre de Ene. 07.

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA:

La intermediación financiera aumentó en 0,8 puntos porcentuales con respecto al mes de Enero 2007 y disminuyó en -3,0 puntos porcentuales con respecto al mes de Febrero 2006, al ubicarse la cartera de créditos bruta sobre las Captaciones del Público en un 50,6%, al cierre de Febrero 2007.

COBERTURA DE LA MORA:

La Cobertura de la Mora (Provisión para Cartera de Créditos / Cartera de Créditos Vencidos + Litigio), se ubicó en 206,4%; disminuye en -16,9 puntos porcentuales con respecto al mes de Enero 2007 y disminuye en -42,1 puntos porcentuales con respecto al mes de Febrero 2006.

ÍNDICE DE MOROSIDAD:

Este índice, que representa la relación entre Créditos Vencidos más Litigio sobre el Total de la Cartera de Créditos Bruta, se ubicó en 1,13%; aumenta en 0,08 puntos porcentuales con respecto al mes de Enero 2007 y aumenta en 0,09 puntos porcentuales con respecto al mes de Febrero 2006. Con relación al cierre de Diciembre 2006, presenta aumento de 0,23 puntos porcentuales.

COMPORTAMIENTO ÍNDICE DE MOROSIDAD EN EL SISTEMA BCU:

• BANCOS GRANDES:
• Mayor índice de morosidad: Industrial de Venezuela (8,9%), al cierre de Feb. 07 e igualmente Industrial de Venezuela (11,7%), al cierre de Feb. 06.
• Menor índice de morosidad: Venezuela (0,5%), al cierre de Feb. 07 y Banesco (0,5%), al cierre de Feb. 06.

• BANCOS MEDIANOS:
• Mayor índice de morosidad: Bancoro (5,2%), al cierre de Feb. 07 y Caroní (4,9%), al cierre de Feb. 06.
• Menor índice de morosidad: Exterior (0,3%), al cierre de Feb. 07 e igualmente Exterior (0,1%), al cierre de Feb. 06.

• BANCOS PEQUEÑOS:
• Mayor índice de morosidad: Banpro (3,0%), al cierre de Feb. 07 y Del Sur (3,0%), al cierre de Feb. 06.
• Menor índice de morosidad: Agrícola de Venezuela (0,0%), al cierre de Feb. 07.

• BANCOS MUY PEQUEÑOS:
• Mayor índice de morosidad: Bancrecer (4,6%), al cierre de Feb. 07 y Banorte (2,5%), al cierre de Feb. 06.

INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES:

Al finalizar el mes de Febrero 2007, el sistema Banca Comercial y Universal ha invertido, en títulos valores, un total de Bs. 71.146 millardos (Bs. 54.086 millardos a Feb. 2006); de estas inversiones ha cedido, tras cumplir con ciertas regulaciones y condiciones, derechos de participación (Inversiones Cedidas) por un monto de Bs. 25.881 millardos (Bs. 26.353 millardos a Feb. 2006), por tal motivo presenta, al cierre del mes actual, un total de Inversiones en Títulos Valores, según balance de publicación, de Bs. 45.265 millardos, inferior en -2,1% con respecto al mes de Enero 2007 (Se destaca que en el mes actual este sistema presenta colocaciones en el Banco Central de Venezuela y Operaciones Interbancarias por un monto de Bs. 20.316 millardos, equivalente al 44,9% del Total de Inversiones en Títulos Valores). Al comparar el total de las inversiones en títulos valores con la obtenida en el mes de Febrero 2006, es superior en 63,2%. Con relación al cierre de Diciembre 2006, presenta aumento del 2,6%, (Bs. 1.166 millardos).

De estas inversiones en títulos valores, el 72,65% se concentró en los 10 primeros bancos que conforman este rubro, resultando superior en 0,5 puntos porcentuales con respecto al mes de Enero 2007. Al comparar esta concentración con la obtenida en el mes de Febrero 2006, es inferior en -2,6 puntos porcentuales.

Los diez bancos con mayor volumen de inversiones en títulos valores, al cierre del mes en análisis, son los siguientes: (En millardos de Bs.)

PRINCIPALES VARIACIONES ABSOLUTAS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES:

• BANCOS GRANDES:
• Principal aumento: Industrial de Venezuela (Bs. 972.613 MM = 19,6%), al compararlo con el cierre de Ene. 07 e igualmente Industrial de Venezuela (Bs. 2.839.171 MM = 92,0%), al compararlo con el cierre de Feb. 06.
• Principal disminución: Venezuela (Bs. -1.451.194 MM = -25,8%), al compararlo con el cierre de Ene. 07 y Banesco (Bs. -210.671 MM = -6,0%), al compararlo con el cierre de Feb. 06.

• BANCOS MEDIANOS:
• Principal aumento: Banfoandes (Bs. 186.735 MM = 5,4%), al compararlo con el cierre de Ene. 07 y Federal (Bs. 1.458.516 MM = 169,0%), al compararlo con el cierre de Feb. 06.
• Principal disminución: Fondo Común (Bs. -504.160 MM = -35,2%), al compararlo con el cierre de Ene. 07 y Corp Banca (Bs. -59.239 MM = -43,4%), al compararlo con el cierre de Feb. 06.

• BANCOS PEQUEÑOS:
• Principal aumento: Del Tesoro (Bs. 295.039 MM = 69,3%), al compararlo con el cierre de Ene.
• Principal disminución: Plaza (Bs. -61.088 MM = -37,5%), al compararlo con el cierre de Ene. 07 y Sofitasa (Bs. -19.700 MM = -28,7%), al compararlo con el cierre de Feb. 06.

• BANCOS MUY PEQUEÑOS:
• Principal aumento: 100% Banco (Bs. 22.765 MM = 104,6%), al compararlo con el cierre de Ene. 07 y Abn Amro Bank (Bs. 174.218 MM = 82,3%), al compararlo con el cierre de Feb. 06.
• Principal disminución: Ban Valor (Bs. -70.723 MM = -19,0%), al compararlo con el cierre de Ene. 07 e igualmente Ban Valor (Bs. -97.786 MM = -24,5%), al compararlo con el cierre de Feb. 06.

RESULTADO NETO:

Al cierre del mes de Febrero 2007, el sistema Banca Comercial y Universal presenta un Resultado Neto de Bs. 586 millardos, superior en 40,9% con respecto al resultado neto obtenido al cierre del mes de Febrero 2006.

De este resultado, el 80,49% se concentró en los 10 primeros bancos que conforman este rubro, resultando superior en 8,6 puntos porcentuales con respecto al mes de Febrero 2006.

Los diez bancos con mayor volumen de utilidad neta acumulada, al cierre del mes en análisis, son los siguientes: (En millardos de Bs.)

NOTA: ROE = Resultado Neto anualizado / Patrimonio Promedio, aplicando el criterio metodológico de la Sudeban.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE):

El resultado neto acumulado, presentado al cierre del mes actual, ha permitido obtener un ROE (Resultado Neto / Patrimonio Promedio, aplicando el mismo criterio metodológico de la Sudeban) del 26,47% (25,26% al 28-Feb-2006).

COMPORTAMIENTO DEL ROE EN EL SISTEMA BCU:

• BANCOS GRANDES:
• Mayor Roe: Provincial (42,5%), al cierre de Feb. 07 e Industrial de Venezuela (82,2%), al cierre de Feb. 06.
• Menor Roe: Industrial de Venezuela (-6,6%), al cierre de Feb. 07 y Banesco (19,1%), al cierre de Feb. 06.

• BANCOS MEDIANOS:
• Mayor Roe: Venezolano de Crédito (52,5%), al cierre de Feb. 07 y Confederado (47,4%), al cierre de Feb. 06.
• Menor Roe: Federal (11,1%), al cierre de Feb. 07 y Banfoandes (8,0%), al cierre de Feb. 06.

• BANCOS PEQUEÑOS:
• Mayor Roe: Plaza (34,7%), al cierre de Feb. 07 y Del Tesoro (54,1%), al cierre de Feb. 06.

• BANCOS MUY PEQUEÑOS:
• Mayor Roe: Abn Amro Bank (33,8%), al cierre de Feb. 07 y Helm Bank de Venezuela (25,7%), al cierre de Feb. 06.
• Menor Roe: Ninguno, al cierre de Feb. 07 y Bangente (-46,8%), al cierre de Feb. 06.

NOTAS DE INTERES:

BANCOS GRANDES SEGÚN TOTAL ACTIVO:
Banesco (BU), Venezuela (BU), Mercantil (BU), Provincial (BU), Industrial de Venezuela (BC) y Occidental de Descuento (BU).

BANCOS MEDIANOS SEGÚN TOTAL ACTIVO:
Banfoandes (BU), Caribe (BU), Federal (BC), Fondo Común (BU), Exterior (BU), Nacional de Crédito (BU), Canarias de Venezuela (BU), Venezolano de Crédito (BU), Bancoro (BC), Caroní (BU), Corp Banca (BU), Citibank (BU), Bolívar (BC), Guayana (BC), Central (BU) y Confederado (BC).

BANCOS PEQUEÑOS SEGÚN TOTAL ACTIVO:
Del Sur (BU), Banpro (BU), Plaza (BC), Sofitasa (BU), Totalbank (BU), Del Tesoro (BU), Agrícola de Venezuela (BU) y Bancoex (BC).

BANCOS MUY PEQUEÑOS SEGÚN TOTAL ACTIVO:
Stanford Bank (BC), Abn Amro Bank (BC), Ban Valor (BC), Banorte (BC), Inverunión (BC), 100% Banco (BC), Helm Bank de Venezuela (BC), Bancrecer (BC), Bangente (BC), Desarrollo del Microempresario (BC), Exportación y Comercio (BC), Del Sol (BC) y Mi Banco (BC).

BANCOS UNIVERSALES:
Banesco, Venezuela, Mercantil, Provincial, Occidental de Descuento, Banfoandes, Caribe, Fondo Común, Exterior, Nacional de Crédito, Canarias de Venezuela, Venezolano de Crédito, Caroní, Corp Banca, Citibank, Central, Del Sur, Banpro, Sofitasa, Totalbank, Del Tesoro y Agrícola de Venezuela.

BANCOS COMERCIALES:
Industrial de Venezuela, Federal, Bancoro, Bolívar, Guayana, Confederado, Plaza, Bancoex, Stanford Bank, Abn Amro Bank, Ban Valor, Banorte, Inverunión, 100% Banco, Helm Bank de Venezuela, Bancrecer, Bangente, Desarrollo del Microempresario, Exportación y Comercio, Del Sol y Mi Banco.