Lo positivo y lo negativo de los diez primeros bancos del país

Este análisis está fundamentado en los mayores diez bancos del país por tamaño de Activo al cierre del mes de febrero del año en curso. Estas instituciones concentran el 85,6% del activo de la banca venezolana, por lo que su evolución y resultados son determinantes para el sistema, de acuerdo con los datos de Aristimuño Herrera & Asociados.

Veamos.

Venezuela

LO POSITIVO: Obtiene un incremento mensual en captaciones del público del 7,30 por ciento y un crecimiento mensual en cuota de captaciones del público de 0,05 puntos porcentuales. Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en cartera de créditos al presentar una variación de Bs. 126.594.750 miles, equivalente a un 9,6 por ciento. Consigue un aumento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,05 puntos porcentuales. Muestra un creccimiento mensual en total activo del 9,35 por ciento y un incremento mensual en cuota de mercado de total activo de 0,33 puntos porcentuales. Su porcentaje del 1,78% en otros activos es inferior al promedio del sistema. Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 55,81 por ciento, superior al promedio del sistema. Alcanza una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 11,88 por ciento, superior al 9 por ciento establecido por la Sudeban. Incrementa su resultado neto acumulado en un 171,95 por ciento. Aumenta su rentabilidad sobre el patrimonio en 7,71 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar con un ROE de 85,38%. Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,02 puntos porcentuales, concluyendo febrero con una morosidad de 0,13%. No reflejó aspectos negativos.

Banesco

LO POSITIVO: Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento mensual en captaciones del público al presentar una variación de Bs. 218.718.407 miles, equivalente a un 10,2 por ciento. Obtiene el mayor aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación favorable de 0,52 puntos porcentuales, para cerrar en un 17,6 por ciento su cuota de mercado. Logra el mayor volumen de crecimiento mensual en cuentas corrientes al presentar una variación de Bs. 203.173.709 miles, equivalente a un 10,7 por ciento e igualmente es la institución bancaria con el mayor volumen de crecimiento mensual en depósitos de ahorro al presentar una variación de Bs. 22.371.035 miles, equivalente a un 11,3 por ciento. Consigue un incremento mensual en cartera de créditos del 11,81 por ciento, permitiéndole alcanzar el máximo aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación favorable de 0,35 puntos porcentuales, para concluir en un  16,3 por ciento su cuota de mercado. Sus números indican el mayor volumen de crecimiento mensual en total activo al presentar una variación de Bs. 263.258.149 miles, equivalente a un 11,1 por ciento, registrando a la vez el máximo aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en total activo al presentar una variación favorable de 0,56 puntos porcentuales, para concluir en un  17,2 por ciento su cuota de mercado. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 10,87 por ciento, superior al 9 por ciento establecido por la Sudeban. Incrementa su resultado neto acumulado en un 256,28 por ciento. Aumenta su rentabilidad sobre el patrimonio en 48,98 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar con un ROE de 104,47%. Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,02 puntos porcentuales, alcanzando un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir en 0,10%.

LO NEGATIVO: Muestra un porcentaje del 3,11% en otros activos, superior al promedio del sistema. Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 48,75 por ciento, inferior al promedio de la banca.

Provincial

LO POSITIVO: Registra un aumento mensual en captaciones del público del 3,59 por ciento y un crecimiento mensual en cartera de créditos del 5,15 por ciento. Consigue un incremento mensual en total activo del 3,69 por ciento. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 11,18 por ciento, superior al 9 por ciento establecido por la Sudeban. Incrementa su resultado neto acumulado en un 106,38 por ciento. Aumenta su rentabilidad sobre el patrimonio en 7,92 puntos porcentuales con relación al año anterior, finalizando febrero con un ROE de 52,61%.

LO NEGATIVO: En febrero, presenta la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en captaciones del público al presentar una variación de -0,42 puntos porcentuales, para cerrar en un  12,6 por ciento su cuota de mercado. Muestra la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos alcanzando una variación de -0,44 puntos porcentuales, para cerrar en un  11,0 por ciento su cuota de mercado. Sus números señalan la mayor disminución, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en total activo al presentar una variación de -0,45 puntos porcentuales, para cerrar en un  12,2 por ciento su cuota de mercado. Su porcentaje del 3,46% en otros activos es superior al promedio del sistema. Se aprecia un porcentaje de intermediación financiera del 45,97 por ciento, inferior al promedio del sistema. Obtiene un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,29%.

Mercantil

LO POSITIVO: Muestra un aumento mensual en captaciones del público del 5,77 por ciento y un alza mensual en cartera de créditos del 4,99 por ciento. Logra un incremento mensual en total activo del 5,99 por ciento. Obtiene un porcentaje del 2,10% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 10,67 por ciento, superior al 9 por ciento establecido por la Sudeban. Incrementa su resultado neto acumulado en un 54,63 por ciento. Disminuye su índice de morosidad en el mes en 0,02 puntos porcentuales.

LO NEGATIVO: Se aprecia un porcentaje de intermediación financiera del 50,12 por ciento, inferior al promedio del sistema. Disminuye su rentabilidad sobre el patrimonio en 2,09 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar con un ROE de 32,4%, el más bajo de la banca privada entre los 10 grandes bancos del país. Finaliza febrero con un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir en 0,32%.

B.O.D.

LO POSITIVO: Consigue un crecimiento mensual en captaciones del público del 6,79 por ciento y un aumento mensual en cartera de créditos del 11,96 por ciento. Logra un incremento mensual en total activo del 6,72 por ciento. Muestra un porcentaje del 2,26% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Su porcentaje de intermediación financiera del 58,75 por ciento es superior al promedio del sistema. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 10,92 por ciento, superior al 9 por ciento establecido por la Sudeban. Incrementa su resultado neto acumulado en un 572,18 por ciento. Es el sexto banco más rentable del sistema, al presentar un ROE del 109,24 por ciento. La rentabilidad sobre el activo (ROA) de 5,64% es la más alta entre los 10 grandes bancos del país.

LO NEGATIVO: Refleja una reducción mensual en cuota de mercado de total activo de -0,06 puntos porcentuales. Aumenta su índice de morosidad en el mes en 0,04 puntos porcentuales, para finalizar el segundo mes del año con una morosidad de 0,49%, mayor al promedio del sistema.

Bicentenario

LO POSITIVO: Muestra un incremento mensual en captaciones del público del 9,67 por ciento y un alza mensual de captaciones del público de 0,14 puntos porcentuales. Consigue un crecimiento mensual en cartera de créditos del 13,50 por ciento y un aumento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,18 puntos porcentuales. Presenta un crecimiento mensual en total activo del 9,34 por ciento, permitiéndole alcanzar un alza mensual en cuota de mercado de la misma cuenta de 0,09 puntos porcentuales. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 9,02 por ciento, apenas superior al 9 por ciento establecido por la Sudeban.

LO NEGATIVO: Se aprecia un porcentaje del 2,73% en otros activos, superior al promedio del sistema. Su porcentaje de intermediación financiera del 47,03 por ciento es inferior al promedio del sistema. Reduce su resultado neto acumulado en un 54,2 por ciento. Disminuye su rentabilidad sobre el patrimonio en 43,81 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar con un ROE de 17,3%, el más bajo entre los 10 grandes bancos del país. Evidencia un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,51%.

Nacional de Crédito

LO POSITIVO: Presenta un aumento mensual en captaciones del público y  cartera de créditos del 6,65 por ciento y del 13,23 por ciento, respectivamente. Consigue un aumento mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de 0,14 puntos porcentuales. Muestra un crecimiento mensual en total activo del 6,97 por ciento. Logra un porcentaje de intermediación financiera del 57,78 por ciento, superior al promedio del sistema. Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 11,50 por ciento, superior al 9 por ciento establecido por la Sudeban. Incrementa su resultado neto acumulado en un 551,02 por ciento. Aumenta su rentabilidad sobe el patrimonio en 59,34 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar con un ROE de 86,9%. Presenta un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,05%, el más bajo de la banca privada.

LO NEGATIVO: Es el banco con el mayor decrecimiento mensual en depósitos de ahorro al presentar una variación de Bs. -2.009.406 miles, equivalente a un -2,4 por ciento. Su porcentaje del 2,64% en otros activos es superior al promedio del sistema.

Del Tesoro

LO POSITIVO: Muestra un aumento mensual en captaciones del público del 6,08 por ciento y un crecimiento mensual en cartera de créditos del 8,29 por ciento. Refleja un incremento mensual en total activo del 7,50 por ciento. Obtiene un porcentaje del 1,79% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 66,54 por ciento, superior al promedio de la banca nacional. Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 12,30 por ciento, superior al 9 por ciento establecido por la Sudeban. Incrementa su resultado neto acumulado en un 27,26 por ciento. Alcanza un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,20%.

LO NEGATIVO: Disminuye su rentabilidad sobre el patrimonio en 12,92 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar con un ROE de 44,6%.

Bancaribe

LO POSITIVO: Presenta un incremento mensual en captaciones del público del 9,78 por ciento, permitiéndole un crecimiento mensual en cuota de captaciones del público de 0,09 puntos porcentuales. Consigue un aumento mensual en cartera de créditos del 8,01 por ciento. Obtiene un incremento mensual en total activo del 9,26 por ciento, logrando un incremento mensual en cuota de la misma cuenta de 0,06 puntos porcentuales. Muestra un porcentaje del 1,92% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Su porcentaje de intermediación financiera del 55,58 por ciento es superior al promedio del sistema. Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 11,19 por ciento, superior al 9 por ciento establecido por la Sudeban. Incrementa su resultado neto acumulado en un 235,51 por ciento. Aumenta su rentabilidad sobre el patrimonio en 18,38 puntos porcentuales con relación al año anterior, para finalizar con un ROE de 39%.

LO NEGATIVO: Muestra una disminución mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,05 puntos porcentuales. Presenta un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,64%.

Exterior

LO POSITIVO: Presenta un incremento mensual en captaciones del público del 4,70 por ciento y un crecimiento mensual en cartera de créditos del 5,62 por ciento. Obtiene un alza mensual en total activo del 4,20 por ciento. Muestra un porcentaje del 1,18% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Logra un porcentaje de intermediación financiera del 56,08 por ciento, superior al promedio del sistema. Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 11,47 por ciento, superior al 9 por ciento establecido por la Sudeban. Incrementa su resultado neto acumulado en un 111,90 por ciento. Aumenta su rentabilidad sobre al patrimonio en 7,63 puntos porcentuales con relación al año anterior, finalizando con un ROE de 59%.

LO NEGATIVO: Sus números señalan una baja mensual en cuota de captaciones del público de -0,07 puntos porcentuales y una disminución mensual en cuota de mercado de cartera de créditos de -0,12 puntos porcentuales. Igualmente se aprecia una caída mensual en cuota de mercado de total activo de -0,10 puntos porcentuales. Se aprecia un índice de morosidad mayor al promedio del sistema, al concluir su índice en un 0,28%.