Lo positivo de los siete grandes de la banca en 2017

La banca venezolana se ha movido, en los últimos dos años, enmarcando su accionar claramente con base en tres posibles objetivos corporativos, a saber: crecimiento, zona gris y rentabilidad.

En el caso de aquellos bancos que han buscado el crecimiento, han fundamentado su gestión procurando cuota de mercado, para de esta manera aumentar tamaño de balance y eliminar imperfecciones a través de mayor escala.

Los bancos que han basado su objetivo en la rentabilidad, presionan su crecimiento en función de las necesidades propias de su estado de resultado y no con base en el ritmo que dictamina el mercado. Estos son bancos que están cuidando su perfil de riesgos y en específico el crediticio, con la apuesta de que cuando venga un ajuste macro en la economía, los préstamos que se otorgaron con políticas laxas en la fase de depresión por búsqueda de cuota de mercado, se pueden ver afectados por una subida importante de la morosidad de cartera.

Finalmente, existe un pool de bancos que están en el medio de los dos objetivos anteriores, en los cuales no vemos una estrategia clara ni de crecimiento ni de rentabilidad. El peligro de esto es que puede ser una señal de no saber cómo enfrentar la crisis ni los riesgos latentes que vienen con ella.

Sin necesidad de clasificar, en los objetivos anteriores, a los siete grandes de la banca, veamos cuáles fueron los aspectos más positivos de estos grandes bancos, al cierre del año pasado, en función de su tamaño de activo (concentran el 81,1% del total cuota del sistema) y la rentabilidad sobre patrimonio (ROE) y activo (ROA) para cada uno de ellos.

Veamos los aspectos positivos de los siete bancos más grandes de Venezuela, por tamaño de activo, al cierre del 2017.

Venezuela

Es el banco líder en activos con una cuota de mercado del 23,6%. Alcanza el mayor volumen de crecimiento anualizado en captaciones del público al presentar una variación de Bs 28.143.545.604 miles, equivalente a un 1.275,9% y culminando con la mayor cuota de mercado, 23,4%, con un crecimiento anualizado en cuota de captaciones del público de 3,95 puntos porcentuales.

Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento anualizado en cuentas corrientes al presentar una variación de Bs 25.305.984.399 miles, equivalente a un 1.405%, elevando su cuota de mercado para las cuentas corrientes en 5,15 puntos porcentuales, para culminar el año con una participación líder de 24%. Igualmente, muestra el máximo volumen de crecimiento anualizado en depósitos de ahorro al presentar una variación de Bs 1.775.807.737 miles, equivalente a un 929,2%.

Registra, a nivel del sistema, el mayor volumen de crecimiento anualizado en cartera de créditos al presentar una variación de Bs. 6.991.976.416 miles, equivalente a un 591,2%, con un incremento anualizado en cuota de mercado para la cartera de créditos de 0,17 puntos porcentuales.

Sus números señalan el más grande volumen de crecimiento anualizado en total activo al presentar una variación de Bs. 31.481.159.338 miles, equivalente a un 1.224,8%, para concluir en un 23,6% su cuota de mercado, apreciándose un crecimiento anualizado en cuota de mercado para el total activo de 3,91 puntos porcentuales. Muestra un porcentaje del 0,35% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

Su relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo (índice de adecuación de patrimonio contable) del 11,2% es superior al 9% establecido por la Sudeban y cuyo indicador por decisión del ente regulador disminuyó a 7%, a partir de este año, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento futuro. Incrementa su resultado neto acumulado en un 459%. Aumenta su rentabilidad en 36,32 puntos porcentuales con relación al año 2016, para culminar con un ROE de 102,12%. Disminuye su índice de morosidad en el año en 0,15 puntos porcentuales, para culminar con un índice menor al promedio del sistema, al concluir en 0,03%.

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Banesco

Alcanza el mayor porcentaje de crecimiento anualizado en captaciones del público al presentar una variación de Bs. 26.175.572.009 miles, equivalente a un 1.364,2%, ganando 4,7 puntos porcentuales de cuota de mercado, para finalizar con una participación de 21,6%.

Es el banco que obtiene el mayor porcentaje de crecimiento anualizado en cuentas corrientes al presentar una variación de Bs. 24.492.399.280 miles, equivalente a un 1.421,2%, mostrando el mayor aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cuentas corrientes, al presentar una variación favorable de 5,17 puntos porcentuales, para cerrar en un 23,2% su cuota de mercado.

Refleja un aumento anualizado en cartera de créditos del 677,48%. Igualmente, obtiene la mayor alza anualizada, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en cartera de créditos al presentar una variación favorable de 2,17 puntos porcentuales, finalizando el año con una participación de mercado del 18,3%.

Presenta un crecimiento anualizado en total activo del 1.331,97%, mostrando el mayor aumento, en el sistema banca comercial y universal, de cuota de mercado en total activo al presentar una variación favorable de 4,87 puntos porcentuales, para cerrar en un 21,3% su cuota de mercado.

Sus números señalan una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 11,08%, superior al 9% establecido por la Sudeban y cuyo indicador por decisión del ente regulador disminuyó a 7%, a partir de este año, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento futuro. Incrementa su resultado neto acumulado en un 851,04%. Presentó la mayor variación positiva en el volumen de ganancia en el mes de diciembre de 2017. Aumenta su rentabilidad en 88,75 puntos porcentuales con relación al año 2016, culminando con un ROE de 166,87%. Disminuye su índice de morosidad en el año en 0,13 puntos porcentuales, para concluir con un índice de 0,01%.

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Provincial

Alcanza un incremento anualizado en captaciones del público del 939,78%. Consigue un crecimiento anualizado en cartera de créditos del 512,84%. Obtiene un incremento anualizado en total activo del 909,58%. Muestra un porcentaje del 1,95% en otros activos, inferior al promedio del sistema.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 423,56%. Aumenta su rentabilidad en 35,79 puntos porcentuales con relación al año anterior, para culminar con un ROE de 102,78%. Disminuye su índice de morosidad con relación a diciembre 2016 en 0,27 puntos porcentuales, culminando 2017 con un índice de morosidad menor al promedio del sistema, al concluir en 0,04%.

Registra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 9,73%, superior al 9% establecido por la Sudeban y cuyo indicador por decisión del ente regulador disminuyó a 7%, a partir de este año, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento futuro.

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Mercantil

Muestra un incremento anualizado en captaciones del público del 834,10%. Es el banco que obtiene el mayor volumen de crecimiento, en el segundo semestre, en depósitos de ahorro al presentar una variación de Bs. 1.630.983.561 miles, equivalente a un 386,3%.

Obtiene un incremento anualizado en cartera de créditos del 478,28%. Consigue un crecimiento anualizado en total activo del 831,27%. Muestra un porcentaje del 2,15% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 11,12%, superior al 9% establecido por la Sudeban y cuyo indicador por decisión del ente regulador disminuyó a 7%, a partir de este año, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 708,73%. Aumenta su rentabilidad en 58,89 puntos porcentuales con relación al año anterior, finalizando 2017 con un ROE de 100,95%. Disminuye su índice de morosidad en el semestre en 0,14 puntos porcentuales. Reduce su índice de morosidad con relación a diciembre 2016 en 0,26 puntos porcentuales, cerrando con un índice de 0,07%.

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Bicentenario

Registra un incremento anualizado en captaciones del público del 1.316,85%, equivalente a un crecimiento anualizado en cuota de captaciones del público de 1,28 puntos porcentuales. Sube una posición en el ranking de captaciones del público, ubicándose en el quinto lugar.

Obtiene un incremento anualizado en cartera de créditos del 539,33%. Refleja un aumento anualizado en total activo del 1.292,86%, logrando un aumento anualizado en cuota de mercado para el total activo de 1,39 puntos porcentuales y ascendiendo una posición en el ranking de dicha cuenta.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 32,28%. Disminuye su índice de morosidad de 0,39% a 0,22% en el último año, reduciendo 0,17 puntos porcentuales, en este indicador.

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Bicentenario

Obtiene un incremento anualizado en captaciones del público y cartera de créditos del 907,51% y del 717,72%, respectivamente. Refleja un aumento con respecto al año previo en cuota de mercado para la cartera de créditos de 1,69 puntos porcentuales, subiendo una posición en el ranking de dicha cuenta.

Consigue un incremento anualizado en total activo del 909,72%. Muestra un porcentaje del 2,16% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Presenta un porcentaje de intermediación financiera del 51,02%, superior al promedio del sistema.

Logra una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 11,47%, superior al 9% establecido por la Sudeban y cuyo indicador por decisión del ente regulador disminuyó a 7%, a partir de este año, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 1.563,22%. Es el sexto banco más rentable del sistema, al presentar un ROE del 198,72%. Disminuye su índice de morosidad en 0,30 puntos porcentuales el último año, al pasar de 0,42% a 0,12%.

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Nacional de Crédito

Sus cifras señalan un aumento anualizado en captaciones del público del 865,91% y en cartera de créditos del 538,26%. En el segundo semestre asciende dos lugares en el ranking de cartera de créditos. Obtiene un incremento anualizado en total activo del 858,88%.

Muestra un porcentaje del 1,78% en otros activos, inferior al promedio del sistema. Su porcentaje de intermediación financiera del 39,81% y es superior al promedio del sistema. Los ingresos por cartera de créditos contribuyen con el 80,1% del total de sus ingresos, siendo el segundo mayor porcentaje de la banca venezolana.

Presenta una relación de total del patrimonio más gestión operativa entre el total del activo del 11,24%, superior al 9% establecido por la Sudeban y cuyo indicador por decisión del ente regulador disminuyó a 7%, a partir de este año, permitiéndole mayor capacidad de crecimiento.

Incrementa su resultado neto acumulado en un 689,60%. Aumenta su rentabilidad en 40,09 puntos porcentuales con relación al año anterior, culminando con un ROE de 79,98%. Disminuye su índice de morosidad en 0,06 puntos porcentuales en 2017, para concluir el año con cero índice de morosidad.